法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
有限会社コンパスアセットデザインは、お客様一人ひとりの多様なニーズに応える包括的な金融ソリューションをワンストップで提供する独立系ファイナンシャルアドバイザー企業です。同社は「ファイナンシャルフリーダムの実現」を経営理念に掲げ、個人および企業の「お金のナビゲーター」として、中立的な立場からお客様本位の提案を徹底しています。主要な事業内容として、まずファイナンシャルプランニングを提供し、お客様のライフプランや資産状況、投資経験、リスク許容度に基づいた最適な資産形成戦略を策定します。これには、将来の夢や目標を「見える化」するライフプランニング、具体的な収入・支出を把握するキャッシュフロー表の作成、そして資金不足への対策提案が含まれます。次に、金融商品仲介業として、投資信託(NISAを含む)を中心とした有価証券の売買媒介や口座開設サポートを行い、お客様の資産運用を支援します。同社は販売ノルマを持たず、投信残高に応じた報酬体系を導入することで、お客様の資産増加がIFAの成功に直結する「お客様本位の提案」を実現しています。ポートフォリオの構築から実行、定期的なモニタリングやリバランスといった長期的な資産運用サポートを通じて、お客様の大切な資産を育み続けます。さらに、企業型確定拠出年金制度の導入支援および取次業務にも積極的に取り組み、退職後の老後資金準備を効率よく進めるための税制優遇制度の活用を推進しています。法人顧客に対しては、経営者の万が一に備える事業保険の提案や、相続・事業承継に関するコンサルティングも行います。相続診断士の資格を持つ専門家が、遺産分割対策、相続納税資金の確保、相続税軽減対策といった多角的な視点から相談に応じ、円滑な事業承継や相続をサポートします。これには、自社株評価や企業価値の簡易診断、必要に応じて弁護士・税理士等の専門家紹介も含まれます。また、生命保険、損害保険、医療保険といった各種保険商品の見直しや提案も行い、お客様のライフイベントやリスクに応じた最適な保障プランを構築します。同社は、特定の金融機関に縛られない独立したアドバイザーとして、お客様の利益を最優先に考え、地域に密着した長期的なパートナーシップを築くことを強みとしています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
このデータをAIで活用
Claude / ChatGPT / Cursor などの MCP 対応クライアントから、有限会社コンパスアセットデザインの決算・登記履歴・役員・関係企業・知財・公共調達などの構造化データを直接取得できます。無料 20 クレジット/月で利用可能、9 種類のツールを提供。
接続方法を見る株式会社グローカル・クラウドファンディング
株式会社グローカル・クラウドファンディングは、九州の事業者や団体が抱える夢やアイデアの実現を支援するクラウドファンディングプラットフォーム「グローカル・クラウド…
株式会社鬼塚FP事務所
株式会社鬼塚FP事務所は、一級ファイナンシャル・プランニング技能士である代表の鬼塚祐一氏が、「小学生にも分かる投資の授業」というコンセプトのもと、個人向けの資産…
ミライズアセット株式会社
ミライズアセット株式会社は、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品仲介業者として、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャル・アドバイザーが、お客様の「一生涯の…
株式会社ワールドアセットマネジメント
株式会社ワールドアセットマネジメントは、人材・教育、不動産、情報通信ビジネスを展開する株式会社ワールドホールディングスをメインスポンサーとするアセットマネジメン…
株式会社インヘリカス
株式会社インヘリカスは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様の「人生100年時代」を見据えた中長期的な資産形成を支援する金融商品仲介業者です。FP資…
AVA株式会社
AVA株式会社は、「健康寿命」と「資産寿命」の同時延伸を掲げ、最先端のアンチエイジング医療と安定性の高い暗号資産運用モデルを融合させた次世代型プラットフォームを…
日本物流ファンド株式会社
日本物流ファンド株式会社は、日本国内の物流業界が抱える多岐にわたる課題解決を目指し、投資、M&A(合併・買収)、事業連携、そして事業統合のサポート及び実行を通じ…
JIA信託株式会社
JIA信託株式会社は、JIAグループの一員として、投資家の皆様にオーダーメイド型の信託商品を提供する運用型信託会社です。同社は、JIAグループが長年培ってきた総…
日本PMIパートナーズ株式会社
日本PMIパートナーズ株式会社は、「投資の力で医療に変革を創り出し医療に困らない世界を実現する」をミッションに掲げる、ヘルスケア分野に特化した日本初のプライベー…
株式会社Tryfunds Investment
株式会社Tryfunds Investmentは、株式会社Tryfundsの100%子会社として、事業投資および投資ファンドの運営を主軸に、多角的な経営支援サー…
株式会社ナナホシマネジメント
株式会社ナナホシマネジメントは、日本市場において深く過小評価されている企業の潜在的価値を解放することを使命とするアクティビスト投資会社です。同社は、献身的なアク…
株式会社SK FINANCIAL GROUP HOLDINGS
株式会社SK FINANCIAL GROUP HOLDINGSは、企業経営の変革と社会経済への貢献を追求するホールディングス企業です。同社の主要事業は、投資事業…
株式会社日本企業型確定拠出年金センター
株式会社日本企業型確定拠出年金センターは、SBIベネフィット・システムズと共同開発した企業型確定拠出年金プラン「SBIぷらす年金」の導入支援および継続的な運営サ…
SPCアセットマネジメント株式会社
SPCアセットマネジメント株式会社は、不動産投資にかかる豊富な業務経験を有するアセットマネージャーとして、法人のお客様を中心に多岐にわたる金融サービスを提供する…
株式会社FOLIO
有限会社コンパスアセットデザインは商標2件を保有しています。商標は広告・小売・事業支援(第35類)の分野が中心です。
商標
2件
登録 2
※登録商標の指定商品・役務の区分です。企業の事業分野そのものではありません。
とくよやく
広告・小売・事業支援・教育・娯楽・スポーツ・文化・飲食・宿泊・医療・美容・農業サービス · 登録2007
とくする予約
広告・小売・事業支援・教育・娯楽・スポーツ・文化・飲食・宿泊・医療・美容・農業サービス · 登録2007