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まごころフィナンシャルサービス株式会社は、金融商品仲介業、確定拠出年金制度の導入支援業務、M&Aアドバイザリーサービスを主要な事業として展開しています。同社の金融商品仲介業（IFAサービス）では、特定の金融機関に縛られない独立・中立な立場から、お客様の資産運用に関するアドバイスを提供しています。内閣総理大臣の登録を受け、株式会社証券ジャパンやアイザワ証券株式会社といった金融商品取引業者と業務委託契約を締結し、上場株式、投資信託、債券などの有価証券の売買媒介を行っています。お客様は一つの窓口で多様な金融機関の商品情報を得られ、専門家のアドバイスを受けながら最適な商品選択が可能です。取扱商品は国内現物株式、信用取引、外国株式、国内・外国債券、投資信託など多岐にわたり、資産形成を目指す個人投資家を主な顧客としています。 確定拠出年金制度の導入支援業務においては、特に中小企業向けの選択制確定拠出年金「同友会401kプラン」に注力しています。SBIベネフィット・システムズ株式会社とパートナー契約を結び、制度導入のコンサルティングから導入後のサポートまで一貫して提供。この制度は、総額人件費の見直しを通じて、企業には法定福利費の軽減効果、従業員には所得税・住民税の非課税や社会保険料の抑制効果といった双方に大きなメリットをもたらします。同社独自の「同友会401kプラン」は、厚生労働省認可済みのシンプルな制度設計で、少人数（1名から）の中小企業でも低コストで導入できるよう工夫されており、初期手続きから継続教育、事務管理までをパッケージ化することで、中小企業の負担を大幅に軽減しています。従業員向けには、基礎から学べる投資教育セミナーや専用コールセンター、専用サイトでの資産状況確認・運用商品変更サポートを提供し、全国の企業を対象にサービスを展開しています。 M&Aアドバイザリーサービスでは、中小企業の事業承継問題や成長戦略に特化し、大手アドバイザリー会社ではカバーしきれない小規模M&A（スモールM&A）を中心に支援しています。経営者の引退手段としてのM&A、会社のさらなる成長、相続対策、経営者への退職金支給など、多様なニーズに対応。譲渡企業（売り手）には後継者不在や事業の先行き不安の解決、創業者利潤の確保を、譲受企業（買い手）には人材・ノウハウの確保、事業拡大、シナジー効果の創出といったメリットを提供します。顧客の「まごころ」を大切にし、双方の経営者の考えや事業の成長性、今後の方向性を尊重した成約を導くことを強みとしており、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社などの専門機関とも提携し、M&Aプロセス全般にわたる助言・補助を行っています。これらの事業を通じて、お客様の資産形成と企業の持続的成長を「まごころ」込めてサポートすることを経営理念としています。
従業員数（被保険者）
3人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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