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株式会社トレジャープロモートは、「最高の知恵を、最高の方法で、最高の人々に」という企業理念のもと、投資・トレード教育と企業経営・起業家教育を主軸とした事業を展開しています。同社の主要事業は「投資教育事業」と「コンサルティング事業」の二本柱です。投資教育事業では、2005年設立の老舗オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」を運営し、株式投資やトレードで安定した利益を出すための本質的な知識とスキルを提供しています。特に、短期売買を繰り返す「トレード」を通じて、受講者自身が継続的に稼ぎ続ける力を養うことに注力しており、現役トレーダー講師による質の高い講義が支持され、受講者数は累計90万人を突破する国内有数の規模を誇ります。また、株式投資・トレードの情報サイト「かぶまど」を運営し、中立的な視点から幅広い知識・情報を提供。さらに、脳科学の視点を取り入れた独自のオンライン学習システム「PPP（Perfect Practice Program）」や「突き抜け銘柄ストラテジー」などの教材開発、大規模セミナーから少人数勉強会まで多岐にわたるセミナー開催を通じて、実践的な学習機会を提供しています。同社はSBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業も手掛け、証券口座開設や金融商品の売買仲介も行っています。2022年には「株の学校ドットコム金融教育研究所」を設立し、国民の金融リテラシー向上に向けた調査・研究にも取り組んでいます。コンサルティング事業では、企業向けにウェブマーケティング、システム開発・運営サポート、CSRサポート、セミナー・教材開発、そして独自のオンライン・マーケティング・データベース「GENIE」の提供を通じて、クライアント企業の売上向上や業務効率化、顧客管理の最適化を支援しています。これらの事業を通じて、同社は個人投資家や企業経営者が経済的自立と成長を遂げるための包括的なサポートを提供し、社会の発展に貢献しています。

IKKAQ株式会社は、令和7年11月28日にサン・キャピタル・マネジメント株式会社から社名変更した金融商品取引業者であり、主に第二種金融商品取引業と金融商品仲介業を展開しています。同社は「あたたかい金融サービス」をビジョンに掲げ、従来型の投資商品にとらわれず、社会にインパクトを与える金融商品の提供を通じて社会貢献を目指しています。 第二種金融商品取引業においては、貸付型ファンドの運営を中核事業としており、特にソーシャルレンディングサービス「アンシンバンク」を通じて、インドネシアP2Pレンディング「Asetku」ファンドシリーズの募集・私募取扱いを行っています。このファンドは、投資家からの出資金を原資に、株式会社アンシンファンドを介してインドネシアのP2Pレンディング事業者「Asetku」の借り手ユーザー（個人および法人）への小口融資事業を支援するものです。同ファンドは、予定利回り年率6.0%～10.5%（税引前）、運用期間3ヶ月～12ヶ月、投資単位1口10,000円から提供され、インドネシアの経済成長とフィンテック市場の拡大を背景に、銀行口座を持たない多くの個人や中小企業への資金提供を可能にしています。同社の強みは、インドネシア金融庁（OJK）に登録されたP2Pレンディング事業者との連携、保険会社による信用保証、機械学習技術を活用した質の高い借り手審査、そして東南アジアのユニコーン企業であるAkulakuグループとの強固な関係性にあります。過去には信託型の「商品ファンド」も取り扱っていましたが、現在は募集を終了しています。 金融商品仲介業としては、所属金融商品取引業者であるJIA証券株式会社が取り扱う外国債券の紹介を行っており、メキシコ国債やブラジル国債といった多様なラインナップを顧客に提供しています。同社は、お客様の知識、経験、余裕金融資産の状況に応じた「適合性の原則」を遵守し、金融商品の内容やリスクについて適切な情報提供を行うことで、お客様本位のサービス提供に誠実に取り組んでいます。創業50年以上の歴史を持つ同社は、コンプライアンス経営を強化し、法令遵守とお客様満足度の向上に努めながら、金融市場の激動期において付加価値の高いビジネスで実績を積み重ね、お客様の支持と信頼を得ることを目指しています。

株式会社YMFGグロースパートナーズは、山口フィナンシャルグループの一員として2025年7月1日に始動した、地域企業の多様な経営課題解決を支援する「課題解決のプラットフォーマー」です。同社は、前身であるデータ・キュービック、ワイエムコンサルティング、YMキャリア、ワイエムライフプランニングの知見を結集し、金融機関グループとしての信頼と専門性を強みに、顧客企業に「同舟共命」の精神で伴走するビジネスモデルを展開しています。主要な事業内容として、投資助言・代理業、銀行代理業、金融商品仲介業、有料職業紹介事業、保険代理業といった許認可業務を基盤としつつ、多角的なソリューションを提供しています。具体的には、企業の事業成長を加速させるための助成金活用支援、組織体制の強化や人事制度構築支援、DX導入による業務効率化支援（freee会計・人事労務導入など）、新規事業開発支援、そして脱炭素経営セミナー開催やJ-クレジット等の環境価値創出支援を通じて、持続可能な経営をサポートします。また、人材面では、有料職業紹介事業を通じて、マネジメント層から専門人材、新卒・中途採用まで幅広いニーズに対応した人材紹介や、採用コンサルティング、ハンズオン人材派遣、プロ人材活用支援を提供し、採用活動の内製化や広報機能強化にも貢献しています。エリクサー2号ファンドを通じた出資も行い、資金面からも企業の成長を後押しします。対象顧客は、製造業、建設業、不動産業、廃棄物処理業、養鶏業、自動車学校など、中国・九州地方の中小企業や地域の中核企業が中心です。同社は、単なるサービス提供に留まらず、顧客企業の経営者と共に課題を深く掘り下げ、具体的な計画策定から実行、定着まで一貫して支援することで、企業の持続的な成長と地域経済の活性化に貢献しています。集合型新入社員研修の提供も行い、次世代を担う人材育成にも力を入れています。

株式会社Challengerは、「好きなことをして生きよう」という理念のもと、顧客一人ひとりの納得の資産形成をサポートする金融コンサルティング企業です。主要事業として、ファイナンシャルプランニング、生命保険・損害保険・少額短期保険の代理業、企業型確定拠出年金取次業務を展開しています。特に、代表の鳥海翔が直接指導する「Private Bank College」では、Zoomを活用した個別予約制コンサルティングを提供し、資産運用、家計の見直し、保険の見直しを通じて、早期リタイア（FIRE）を目指す方、老後の不安を抱える方、50代・60代で無理のない資産運用を始めたい方、そして資産運用・保険・家計を総合的に見直したい初心者層まで、幅広い顧客層の夢や憧れの実現を支援しています。同社は、AIにはできない人間ならではのきめ細やかなサポートを強みとし、顧客の収入、家族構成、想いに応じた最適なライフプラン作成と金融知識の提供に注力しています。利益相反を適切に管理するため、積立型保険の原則不案内や、保障と資産運用を別個で提案する方針を掲げ、客観性と公平性を重視したアドバイスを提供。料金・手数料の明確化、顧客のリテラシーに合わせた分かりやすい情報提供、そして継続的な情報提供と人材育成にも力を入れています。代表の鳥海翔は、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で総再生回数1億回、登録者数40万人を突破するほか、多数のメディア出演、書籍出版、企業・学校・自治体での金融教育講演を通じて、金融リテラシー向上に貢献し、その専門性と実績は同社の大きな信頼となっています。

株式会社和キャピタルは、地域金融機関の市場運用、金融ソリューション、経営コンサルタントのプロフェッショナルが結集し、2016年2月に設立された独立系投資助言会社です。同社は、日本銀行のマイナス金利導入以降、運用方針の変革を迫られる機関投資家、特に地域金融機関に対し、新たな投資ビジョンと態勢再構築を支援することを主要なミッションとしています。その事業は「投資助言業」「投資人材開発支援」「投資組織開発支援」の三本柱で構成されています。 投資助言業においては、地域金融機関をはじめとする特定投資家に対し、流動性を確保しつつ機動的な運用を行うことで、安定的かつ持続的な収益の確保を目指す投資助言サービスを提供しています。同社の強みは、単なる相場観や情報提供に留まらず、「人材開発」と「組織開発」を市場運用強化の鍵と捉えている点にあります。投資人材開発支援では、トレーニー向けの「場」を提供し、同社の投資実践の考え方や手法を参考にしながら、顧客自身が最適な運用手法を考案・実践し、議論と改善を繰り返すPDCAサイクルを支援することで、顧客の自律的な運用能力向上を促します。また、投資組織開発支援では、預貸業務の延長線上ではない投資組織の構築を支援し、投資の意思決定における責任と権限を明確化し、リスク管理プロセスを見直すことで、迅速かつ効果的な判断が可能な組織体制の構築をサポートします。 同社は、既存の金融系列に属さない独立系であるため、顧客にとって利益相反となる関係を持たず、お客様本位の業務運営を徹底しています。地域金融機関が抱える有価証券運用力の強化、投資人材育成、リスク管理を含む投資組織態勢の強化といった喫緊の課題に対し、継続的な対話と実践の場を提供する「地域金融機関発」の投資パートナーとして、地域創生・活性化に貢献することを目指しています。さらに、個人の長期的な資産形成に資する信頼度の高い機会を提供し、地域金融機関と共に顧客本位の資産形成に取り組み、地域社会の金融リテラシー向上と豊かな未来の実現にも貢献するという広範なミッションを掲げています。

Woodstock株式会社は、金融商品仲介業を主軸とし、米国株投資アプリ「Woodstock」の開発・運営を通じて、日本の個人投資家が直面する投資格差の解消を目指しています。同社は「Empower every investor.」をミッションに掲げ、高い手数料、情報の格差、使いにくいツールといった従来の「壁」を取り除くことに注力しています。その最大の強みは、国内初となる「完全手数料ゼロ」の米国株24時間取引サービスを提供している点です。取引手数料、為替手数料、残高手数料、出金手数料の全てを無料化することで、投資のハードルを大幅に下げ、誰もが平等に挑戦できる環境を実現しています。さらに、200円という少額から米国株投資を開始できるため、特に投資初心者や若年層（ユーザーの半数はZ世代）にとってアクセスしやすいサービスとなっています。 同アプリは、単なる取引ツールに留まらず、SNS機能を搭載しており、ユーザーは米国市場に関するリアルタイムな情報を収集したり、他の投資家の売買動向やポートフォリオをチェックしたりすることが可能です。これにより、投資に関する疑問を気軽に解消し、コミュニティを通じて学習できる場を提供しています。また、Geminiを活用したAIエージェントを実装することで、次世代の投資体験を追求し、ユーザーの資産形成を強力にサポートしています。口座開設もiPhoneのマイナンバーカードに対応するなど、利便性の向上にも積極的に取り組んでおり、日米の著名ベンチャーキャピタル企業からの支援を受けながら、日本の「世代を超える資産形成」の実現に貢献しています。

リーファス株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系フィナンシャル・アドバイザー（IFA）として、お客様一人ひとりの生涯にわたる資産パートナーとなることを理念に掲げています。同社は、証券、保険、不動産といった多岐にわたる資産に関する中立的なコンサルティング業務を提供しており、個人のお客様だけでなく、法人・事業主向けの提案も積極的に行っています。具体的なサービスとしては、預貯金、証券、保険、不動産などの大切な資産を一元的に管理し、お客様のライフステージや税制を考慮した最適な「アセットプランニング」を通じて生涯設計図を作成します。また、楽天証券と提携した金融商品仲介業者として、投資信託や有価証券の売買媒介を行い、お客様の投資経験や目的に応じた適切な金融商品を提案します。保険分野では、業務委託契約を結ぶ20社以上の大手保険会社・保険代理店の中から、お客様に最適な保険契約や補償内容を紹介し、不動産に関する相談では、投資用不動産から住宅、土地、さらにはローンの見直しまで幅広く対応し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家とも連携します。 同社の最大の強みは、金融機関の営業方針や商品販売予算に縛られることなく、常にお客様の利益を最優先した「お客様本位の業務運営」を徹底している点です。転勤がないため、一度担当したアドバイザーがお客様の人生に寄り添い、長期的な視点で責任あるコンサルティングを継続できることも大きな特徴です。お客様にご負担いただく手数料についても正確な情報提供を行い、無駄な見直し費用が発生しないような資産配分を提案することで、お客様のコスト負担を抑えるビジネスモデルを構築しています。また、資産運用に関する無料セミナーを定期的に開催し、専門用語を避け、リスクやデメリットも含めて分かりやすく情報提供することで、お客様の金融リテラシー向上にも貢献しています。顧客層は50～70代を中心に、金融資産2,000万円以上の方が多いですが、30～40代の資産形成層や不動産保有者など、幅広いニーズに対応しています。同社の代表である西崎努氏は、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」での多数のコラム執筆や動画出演、日経ヴェリタスやPIVOTなどの主要メディアへの寄稿・登壇を通じて、その専門性と実績を広く示しており、業界内での信頼と存在感を確立しています。お客様の資産を直接預かることはなく、楽天証券の口座で管理されるため、万一の事態でもお客様の資産は安全に保たれる仕組みも安心材料です。

株式会社CRANEは、静岡県沼津市を拠点に、個人・法人を問わず幅広い顧客層に対し、専門資格者によるマネー相談と資産形成支援を提供しています。同社は「お金の町医者」として、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な資産運用を中立的な立場で提案することを強みとしています。具体的なサービスとしては、NISAやiDeCoといった非課税制度を活用した投資アドバイス、家計の見直し、老後の資金作り、お子様のための教育資金の準備など、多岐にわたるお金の悩みに対応しています。貯蓄や支出の抑制といった基本的な方法に加え、投資を活用した資産運用についても、リスク低減策を考慮しながら丁寧にアドバイス。特に、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として、幅広い金融商品の具体的な提案から仲介、購入サポート、さらには販売後の運用状況に関するメンテナンスまでを一貫して行います。また、相続や贈与に関する事前の対策や税務アドバイス（税理士との連携含む）、年金総合診断士による年金相談、住宅ローンアドバイス、介護相談、健康相談など、多様な専門知識を活かしたワンストップサービスを提供。文字や口頭だけでなく、図表を用いた視覚的に分かりやすい説明を心がけ、初心者の方でも安心して資産形成を始められるよう、基礎知識から丁寧にサポートしています。定期的に「老後の勝ち組戦略セミナー」などを開催し、経済情勢や制度に関する情報発信にも注力することで、顧客の長期的な資産形成を支援し、将来のお金の不安解消に貢献しています。

株式会社ライフプランは、北陸地方の働く個人と企業に対し、包括的な資産形成・運用支援および福利厚生制度のコンサルティングを提供しています。同社は、従業員が安心して長く働ける環境を構築し、企業が効率的に報酬を還元できるようサポートすることで、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。個人向けサービスとしては、新NISA制度を活用した資産形成支援に注力しており、投資初心者から経験者まで、それぞれのライフスタイルや目標に応じた最適なプランを提案します。具体的には、NISA口座開設のステップバイステップのサポート、金融機関選びのアドバイス、投資商品の選定支援、そして長期的な運用状況の見直しやアフターフォローまでを一貫して提供。特に、投資信託の購入手数料を無料とすることで、顧客のコスト削減にも貢献しています。法人向けサービスでは、企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入支援を主要事業としています。これは、企業が退職金制度を構築しながら節税効果も享受できるメリットがあり、従業員にとっては将来の資産形成を支援する強力な福利厚生となります。同社は、企業型DCの拠出方法（会社のみ、会社＋従業員、従業員のみ）全てに対応し、導入後の従業員への投資教育にも力を入れています。これにより、従業員の金融リテラシー向上を促し、制度が形骸化しないよう継続的なサポートを提供しています。また、会社の規模や個人のライフプランに応じた効率的な積立額のシミュレーションも行い、企業と従業員双方にとって最適な制度設計を実現します。同社の強みは、長年の資産運用経験と高い実績、そして証券外務員やファイナンシャルプランナーといった専門知識を持つスタッフが多数在籍している点です。独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）としての公平な立場から、特定の金融機関に偏らない最適な金融商品や証券会社を提案できることも大きな特徴です。これにより、少額からでも従業員に喜ばれる福利厚生や退職金制度の構築を可能にし、企業の採用活動におけるアピールポイント創出にも寄与しています。セミナー開催を通じて、資産運用や不動産投資、ハラスメント対策など、幅広いテーマで情報提供を行い、顧客の金融リテラシー向上にも貢献しています。

三晃証券ウェルスマネジメント株式会社は、岡三証券グループ100%子会社として、金融商品仲介業を主たる業務としています。同社は、所属金融商品取引業者である岡三証券株式会社と協業し、お客さまの資産運用をはじめとしたご資産のトータルコンサルティングサービスを提供しています。ビジネスモデルとしては、同社が対面サポート業務、具体的には金融商品の案内や最適なアドバイスの提供に特化し、商品・サービスの提供や取引執行といった対面サポート以外の業務は岡三証券が担うという分業体制を構築しています。これにより、お客さま一人ひとりの人生に深く寄り添い、その目標や目的に合致した資産形成をサポートすることを強みとしています。 同社が仲介する金融商品は多岐にわたり、国内株式、外国株式、信用取引、新規公開株式（IPO）といった株式商品から、個人向け国債や外国債券などの債券、さらには投資信託、MRF、るいとう（株式累積投資、投信るいとう）、ETF、REITといった投資信託関連商品まで幅広く取り扱っています。特に、2026年2月には岡三証券が提供する「岡三UBSファンドラップ」のサービス提供を開始し、富裕層ビジネスで実績のあるUBSグループの運用ノウハウを活用した高度な資産運用サービスも提供可能となりました。また、オンライン取引ツール「オムニネット」やNISA、投資情報サービス「岡三情報Plus」なども紹介し、多様な顧客ニーズに対応しています。同社は、お客さまから直接金銭や有価証券の預託を受けることはなく、あくまで金融商品取引業者への仲介（媒介）に徹することで、透明性の高いサービス提供を心がけています。2025年4月の営業開始以来、お客さまの信頼と期待に応えるべく、資産運用のパートナーとして貢献しています。

株式会社青山フィナンシャルサービスは、金融商品仲介業を主たる事業として展開しており、資産家や企業オーナーといった富裕層の顧客を中心に、資産運用の高度なソリューションを提供し、お客様の目的実現を支援しています。同社は、お客様一人ひとりの投資目標やリスク許容度に基づいた「ゴールベース資産運用」を提案し、長期的な視点での資産形成をサポートすることを強みとしています。具体的なサービス内容としては、投資信託、ファンドラップ（ラップ口座、SMA）、NISA制度の有効活用、株式や債券の組み合わせ運用、リバランス戦略、バリュー株投資、ハイブリッド証券など、多岐にわたる金融商品に関する専門的なアドバイスを提供しています。また、金融資産運用のコスト削減の重要性を啓蒙しつつも、単にコストの安さだけでなく、提供されるサービスの質を重視した適切な金融商品の選定を支援しています。市場の短期的なノイズに惑わされず、感情に左右されない長期的な投資判断をサポートするため、信頼できるプライベート・ウェルスアドバイザーによる個別相談や情報提供を積極的に行っています。提案事例には、投資信託の現状分析と見直し、個別株投資による失敗からのリカバリー、法人の役員退職金積立運用、法人の将来の自己株取得資金の運用、事業売却後のライフプランニング、法人の余剰資金積立、そして相続税納税資金対策など、顧客の多様なニーズに応じたカスタマイズされた運用プランの構築が含まれます。特に、NISA制度の有効活用については、次世代への財産承継の一環としての贈与と組み合わせた富裕層向けの活用法も提案しており、資産形成層から富裕層まで幅広い顧客層の資産運用を支援しています。同社は、お客様が安心して長期的な資産運用を継続できるよう、専門知識と経験に基づいた質の高いアドバイスとサポートを提供することで、お客様と共に成長する「100年プライベート・ウェルスアドバイザー」を目指しています。

株式会社佐銀キャピタル＆コンサルティングは、平成3年3月の設立以来、創業期のベンチャー企業や新規事業に取り組む企業、株式公開を志向する企業、さらには事業承継ニーズを持つ地元企業に対し、投資業務とコンサルティング業務を通じて成長を支援しています。同社の投資業務では、普通株式・種類株式での出資、新株予約権付社債・普通社債の引受など、企業の成長ステージやニーズに合わせた多様な資金提供を行います。投資実行後は、ベンチャー起業への投資支援で培った経験とノウハウを活かし、事業計画・資本計画の策定支援、監査法人などの外部専門機関の紹介、経営の基礎的分野からコーポレートガバナンス、株式公開に関するアドバイスまで、多岐にわたるハンズオン支援を提供し、企業のさらなる成長をサポートしています。投資対象は主に佐賀銀行の営業基盤地域に事業拠点を有する未公開企業や農商工業者、デジタルトランスフォーメーション推進企業、先進的なAI・IoT技術開発・活用企業ですが、一部ファンドを除きエリアによる制限はありません。これまでに「佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合」の第三号から第六号、デジタルトランスフォーメーションファンド、佐銀ブリッジ投資事業有限責任組合など複数のファンドを組成・運用し、幅広い企業への投資実績を重ねています。 また、同社は令和3年11月より金融商品仲介業務を開始し、多様化する顧客の資産運用ニーズに応えるべく「さぎんマネーコンサルティング」を運営しています。これはIFA法人である株式会社Fanとの共同店舗であり、豊富な資産運用コンサルティング経験を持つ独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）が在籍しています。SBI証券や楽天証券と業務提携し、国内株式、外国株式、投資信託、国内債券、外国債券、IPO/PO、仕組債など、地域金融機関の枠を超えた幅広い金融商品とリーズナブルな手数料を提供。公正中立な立場から顧客本位の資産運用アドバイスを行い、証券口座開設から金融商品の売買媒介までをトータルでサポートしています。その他、ビジネスマッチング、研修、セミナー開催、M&Aや事業承継に関するコンサルティング業務も手掛け、顧客の多様な課題解決に貢献しています。

ニッポン・ウエルス・プライベートバンク株式会社は、「Global View, Japan Quality」を掲げ、お客様一人ひとりの豊かな未来を実現するためのウエルス・マネジメント・サービスを提供する金融商品仲介業者です。同社は、豊富な実績とノウハウに基づく総合的な資産コンサルティング力と提案力を強みとし、高度な専門性と先進性を持つアライアンスパートナーとの広範なネットワークを駆使して、お客様の多様なニーズにワンストップで応えています。事業内容としては、金融商品仲介業務（有価証券の売買の媒介、口座開設の勧誘）、資産運用・資産承継に関する各種コンサルティング、情報の提供、講演会・セミナーの企画運営、およびこれらに付随するコンサルティング・顧客紹介業務を展開しています。 具体的なサービスとして、マクロ経済分析に基づく独自の投資戦略やオルタナティブ投資戦略を含む金融資産運用、株式・債券・投資信託や実物資産を担保とした資金調達、国内・海外不動産、AI・半導体、環境エネルギー分野への実物資産投資を提供。さらに、M&A、資産管理会社を活用した事業承継対策、不動産・生命保険・CAPTIVEを活用した資産承継対策、航空機・船舶のオペレーティングリースや税制を活用した利益平準化対策など、多岐にわたるソリューションを提供しています。同社のプロフェッショナルチームは、国内外のトップ金融機関・企業で培われた経験を持ち、金融資産、不動産、航空機、船舶といった幅広い資産分野に対応。グローバルなマーケット分析に基づいたユニークな投資アイディアと、専門家ネットワークとのシナジーにより、他社にはないテーラーメード・ソリューションを創出しています。同社は、お客様の潜在的なニーズや本当に解決したい課題を深く理解し、付加価値の高いサービスを通じて、ウエルス・マネジメントの新たなスタンダードを創り、世界に向けて発信することを目指しています。お客様は主に事業家、投資家、およびその資産管理会社、事業会社であり、個人のお客様も対象としています。同社は所属金融商品取引業者の代理権は有さず、お客様から金銭や有価証券の預託を受けることはありません。

株式会社coffee houseは、AIの可能性を極限まで拡張するテックカンパニーであり、金融領域に特化した大規模言語モデル（LLM）の構築から、それを実社会で稼働させるための高度な自律型エージェント技術までを一貫して手掛けています。同社は、市場の膨大なデータを独自のアルゴリズムで意味のある「情報」へと昇華させ、最先端のAIテクノロジーを駆使して金融システムそのものの在り方を再定義する「AX（AI Transformation）」を推進しています。主要事業として、個人投資家向けのAI投資アシスタント「Kauka」を提供しており、自社開発の金融特化LLMと圧倒的な学習データ、推論能力により、プロフェッショナルレベルの分析をパーソナライズして提供します。また、法人向けには「Kauka for Biz」として、金融機関のコアシステムに統合可能なAIモジュール群を提供。オンプレミスLLM構築、RAGシステム構築、セキュアAI基盤の提供を通じて、企業のAIトランスフォーメーションを技術基盤から支援しています。さらに、「Meister AI for Biz」では、証券会社、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）、銀行向けのAX/DXソリューションを展開し、業務フローの自動化に加えて、意思決定プロセスそのものをAIが高度化する次世代のワークフローを構築しています。同社の強みは、自社開発の金融特化型LLMと高度な自律エージェント技術を核としたAIエコシステムであり、金融データ解析能力とAIコンサルティング、受託開発を通じて、金融業界の知能を再定義することを目指しています。金融商品仲介業のライセンスも保有し、多角的に金融AIサービスを展開しています。

株式会社インターテックは、法人顧客、特に中小企業を対象に、保険代理業、金融商品仲介業、および経営コンサルティングを主軸とした多角的なサービスを提供しています。同社は「Total support」「Risk management」「Asset management」「Business Management」の3つの主要サービスを通じて、顧客企業のビジネス発展と資産保全を支援しています。 Risk managementにおいては、火災・自然災害、労働災害、役員賠償責任（D&O）、製造物責任（PL）といった多様なリスクに対し、リスクアセスメント、現状分析、改善提案のステップを踏まえ、20社以上の生命保険会社・損害保険会社の中から最適な保険商品を組み合わせ、無駄のない保障（補償）プランを提案します。これにより、予期せぬ事態による損害を極小化し、企業の安定経営をサポートします。 Asset managementでは、金融情報過多の時代において、企業の資産を最大限に活用するための資産運用管理サービスを提供。企業年金・従業員退職金制度設計、役員退職金プランニング、株式・投資信託・債券・外貨年金などを用いた資産運用設計を通じて、将来の可能性拡大を力強く支援します。特に、複雑化する退職金制度の見直しや、役員退職金の資金確保において、保険を活用した効果的なプランニングに強みを持っています。 Business Managementでは、心理資本経営を導入し、組織開発を通じて高信頼組織の実現をサポート。従業員のモチベーション向上や利益率改善、会社の認知度向上など、顧客企業の具体的なニーズに応じたコンサルティングを行います。同社は、長年の経験と専門性の高い知識を基盤に、お客様本位の業務運営を徹底し、激動の時代においても顧客企業の倒産実績がゼロという確かな実績を誇ります。中小企業が力強く歩み、地域・社会に貢献できるよう、包括的なサポートを提供することで、日本の経済発展に寄与することを目指しています。

株式会社かがやき財産ネットワークスは、かがやきホールディングスグループの一員として、不動産を活用した将来設計のコンサルティングと、経営におけるリスクマネジメントを主軸とした事業を展開しています。同社は、顧客の現状分析を通じて課題を明確化し、その解決に向けた具体的な計画の立案から実行支援までを一貫して提供する「不動産ソリューション」を強みとしています。具体的には、不動産の有効活用や資産形成に関する専門的なアドバイスを行い、顧客の財産形成と保全をサポートします。また、「リスクマネジメント」においては、経営に潜む様々なリスクを詳細に分析し、複数の保険会社と連携しながら、顧客の要望に沿った最適な保険商品やリスクヘッジプランを設計・提案しています。これにより、不測の事態に備え、顧客の事業継続性や資産の安全性を高めることに貢献しています。 同社の対象顧客は、中堅・中小規模の個人事業主、法人、個人資産家であり、これらの顧客が抱える不動産やリスクに関する多様な課題に対し、専門的な知見とグループ連携による総合的なサポートを提供しています。特に、かがやきグループ全体が掲げる「応援団」としての理念に基づき、単なるサービス提供に留まらず、顧客に寄り添い、伴走しながら課題解決を図るビジネスモデルを特徴としています。宅地建物取引業者としての許認可も有しており、不動産取引に関する専門性と信頼性を確保しています。グループ内の税務、労務、M&Aなどの専門家と連携することで、不動産やリスクマネジメントの課題が他の経営課題と複合的に絡み合う場合でも、ワンストップで最適なソリューションを提供できる点が同社の大きな強みです。これにより、顧客は複雑な問題を複数の専門機関に相談する手間なく、効率的かつ包括的な支援を受けることが可能となります。

株式会社優和コンサルティングは、M&A支援、事業承継・再生、経営コンサルティング、金融商品仲介業を主軸とする総合的なコンサルティングファームです。同社は、各分野のエキスパートがチームを結成し、経営者の視点から企業価値を高める一貫した経営サポートを提供しています。M&A支援においては、買収先選定から事業・財務デューデリジェンス、M&A実行、企業価値算定、取引条件・契約書交渉、クロージング手続きまで、煩雑な業務をトータルでサポートします。特に、オーナー企業の後継者問題を背景とした事業承継を目的とするM&Aにも強みを発揮し、着手金無料の成功報酬制を採用することで、クライアントの初期負担を軽減しています。事業承継・再生支援では、経営ノウハウや次世代に託したい想いをヒアリング・分析し、企業・経営者・後継者にとって最適な事業承継スキームを多角的な視点から提案。後継者不在の場合にはM&Aによる事業譲渡も支援します。経営コンサルティングでは、業界特化の強みを活かし、時流にマッチしたビジネスプランや事業計画書の作成、会計業務、組織の内部環境分析、成長戦略・新規事業戦略・M&A戦略の策定支援までをワンストップで対応。パーパス策定からDX推進、エコシステム構築まで幅広いテーマに対応します。金融商品仲介業では、独立した立場で顧客の大切な資産運用をアドバイスし、M&Aで得た資金の友好的な運用も支援します。税理士・司法書士・社労士等の専門家との連携により、迅速かつ多角的なワンストップサービスを実現しており、中小M&Aガイドライン（第3版）を遵守することで、透明性と信頼性の高い支援を提供しています。地域に根ざしながらも、地域に縛られないサービス提供を通じて、地域経済のイノベーションに貢献することを目指しています。

マディソンファイナンシャルアドバイザーズ株式会社は、2020年11月に証券会社のリテール営業部門から業態転換した独立系の金融商品仲介業者です。同社は特定の銀行や証券会社に属さず、中立的な立場でお客様の資産管理・運用に関するアドバイスを提供しています。主な事業内容は金融商品仲介業務とコンサルティング業務であり、お客様の生涯にわたる資産形成をサポートすることをミッションとしています。 同社の強みは、国内株式、米国株式、中国株式、アセアン株式、債券、投資信託、ETF、REIT、ラップ口座といった幅広い金融商品に加え、特にオルタナティブ商品（ヘッジファンド、プライベート・デッド、プライベート・エクイティなど）のラインナップが充実している点です。現在、約20本のオルタナティブ商品を取り扱っており、これは金融商品仲介業者の中でもトップクラスの品揃えを自負しています。これらの商品は、特に金融資産1億円以上の富裕層を主なターゲットとし、株式下落リスクを回避しながら高リターンを目指す運用戦略を提案しています。 同社は、老後資金や資産形成、退職金運用、相続した金融資産の運用、既存ポートフォリオの見直しなど、お客様の多様なニーズに対応。国内外の証券会社で30年以上のキャリアを持つ経験豊富なアドバイザーが、お客様一人ひとりに合わせたカスタムメイドの運用アドバイスを、1対1のオンラインセミナーを通じて提供しています。担当者の変更や転勤がないため、お客様と一生涯のパートナーシップを築き、組織の利益ではなくお客様の最善の利益を追求する「お客様本位の業務運営」を徹底しています。業務開始から3年でオルタナティブ商品が取扱商品の約4割を占めるまでに成長し、新規顧客からの高い満足度を得るなど、着実に実績を積み重ねています。

シリオン・パートナーズ株式会社は、不動産証券化マーケットにおいて多岐にわたる業務を提供する独立系のアドバイザリーファームです。同社は、不動産投資市場と投資家を繋ぐ橋渡し役として、市場の透明性と流動性の向上に貢献することを目指しています。主要な事業内容は、不動産私募ファンド関連業務、不動産私募リート関連業務、および不動産業務の三本柱で構成されています。不動産私募ファンド関連業務では、エクイティ募集や私募の取扱い（匿名組合出資、優先出資等）、ファイナンス・アレンジメント、ファンド組成に関するアドバイザリー業務を提供しています。特に、海外投資家に対する日本市場参入支援や日本法人立ち上げに関するマーケティング業務も手掛けており、国際的な視点でのサービス展開が強みです。不動産私募リート関連業務では、私募リート投資口のセカンダリー市場での売却業務や、取得・売却方法に関するアドバイザリーを提供し、投資家の多様なニーズに応えています。不動産業務としては、現物不動産や信託受益権の媒介業務、不動産開発プロジェクトへのアドバイザリー業務を展開しており、開発段階から出口戦略まで一貫したサポートが可能です。これまでの実績として、約30億円規模の私募リートセカンダリー媒介を約10件、国内独立系AM会社による物流施設REITブリッジファンド組成に係るFA業務（エクイティ調達約7億円）、外資系AM会社によるサービス付き高齢者住宅ファンド組成に係るエクイティ募集業務（エクイティ調達約8億円）など、多岐にわたる案件を手掛けています。また、優先出資の私募取扱い209件、匿名組合出資の私募取扱い131件、特定社債の私募取扱い88件、海外発行体の一般社債（国内私募取業務）36件といった豊富な実績を有し、国内機関投資家、年金基金、生命保険会社、地方銀行、大手事業会社、国内外のAM会社、デベロッパー、証券会社など幅広い顧客層にサービスを提供しています。同社のビジネスモデルは、独立系アドバイザーとしての専門性と豊富な実績に基づき、複雑な不動産金融取引において最適なソリューションを提供することにあります。

株式会社Wells Partnersは、独立系ファイナンシャル・アドバイザー（IFA）として、真のお客様第一を追求する総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人です。同社は、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場で、お客様のファイナンシャル・ゴールに沿った中長期的な資産運用全般のコンサルティングを提供しています。主な事業は金融商品仲介業であり、あかつき証券、東海東京証券、マネックス証券、SBI証券、スマートプラス、Siiibo証券といった複数の所属金融商品取引業者から業務委託を受け、有価証券の売買の媒介（仲介）等を行っています。 同社のサービスは多岐にわたり、有価証券、オルタナティブ投資、コモディティ、国内外不動産、相続・事業承継、タックスプランニング、M&Aアドバイザリー、IPO支援、融資・ローン紹介、海外留学・移住支援、財団・社団法人設立支援、クレジットカード、マーケットビュー、ポートフォリオ助言、次世代教育、社会貢献、ビジネスマッチング、コンシェルジュサービス、さらには絵画や車などの高級嗜好品、ワインやウイスキーなどの酒類販売まで、幅広いニーズに対応しています。また、既存のポートフォリオや金融機関からの提案に対する中立的なアドバイスを提供するセカンドオピニオンサービスも展開しており、オンラインで気軽に相談できる体制を整えています。 主な顧客層は、上場企業経営者・役員、一般事業法人・公益法人、非上場企業経営者・役員、ファミリーオフィス、スポーツ選手・芸能人、自営業者・中堅中小企業、退職者・相続継承者、不動産経営者、個人投資家・トレーダー、政治家・士業といった富裕層や事業法人です。同社は、生涯担当制やチーム担当制を導入し、お客様の活動地域やライフスタイルに合わせた柔軟な対応を強みとしています。また、テクノロジーを活用した革新的な金融サービスを通じて、お客様との中長期的な信頼関係を構築し、世界と日本の金融格差解消を目指しています。2019年の設立以来、富裕層及び事業法人向けの金融コンサルティングを開始し、金融商品仲介業の取得、古物商、宅地建物取引業、酒類販売業の免許取得を通じて事業領域を拡大。東京本社に加え、大阪、広島、福岡にもオフィスを展開し、全国的なサービス提供体制を強化しています。