個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社リオネルプランニングは、ファイナンシャルプランニング業務、不動産コンサルティング業務、生命保険・損害保険代理店業、住宅ローンフラット35の紹介、不動産売買仲介・賃貸仲介、資産運用コンサルティング、相続・税務相談、各種セミナー講師業を主要事業として展開しています。同社は、お客様の「明るく楽しい未来」を築くための準備を総合的にサポートすることを目指しており、特に個人や家族のライフステージに応じたお金に関する課題解決に注力しています。 具体的には、ファイナンシャルプランナーが家計のキャッシュフローを把握し、将来の目標を共有しながら、お客様に合ったお金の貯め方や資産形成、住宅購入の資金計画を提案します。不動産分野では、宅建士が住宅購入のサポートを行うほか、買い替えや売却手続き、住宅ローンの選定、フラット35の紹介、さらには購入後の繰上返済計画の立案まで、長期的な視点で支援します。住宅ローン減税や贈与税、相続税、確定申告などの複雑な税務相談についても、提携する士業の専門家と連携して問題解決に取り組みます。 保険事業においては、ファイナンシャルプランナーが住宅購入時の損害保険の選定支援や、既存の生命保険の診断を実施し、最新の保険商品と比較しながら最適な保障内容を提案します。資産運用に関しては、将来の教育資金、老後資金、レジャー資金など、目的別に資産を分け、長期分散投資を基本とした資産形成を支援。効率的な資産増加のための情報提供や提携企業の紹介も行っています。 同社の強みは、不動産、金融、保険に関する幅広い専門知識と経験を持つプロフェッショナルが、お客様一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドのコンサルティングを提供できる点です。誤った情報が氾濫する現代において、お客様の金融リテラシーを高め、お子様や次の世代へ思いや形を残せるよう、常に最善を尽くすことを理念としています。提携するパートナー企業や士業の専門家との連携により、常に新鮮で正確な情報に基づいた総合的なサポートを実現し、お客様の多様なニーズに応えています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
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