埼玉県越谷市に所在する、1996年設立・社会保険被保険者数14名の金融・保険（損害保険）企業。
- 所在地
- 〒343-0845 埼玉県 越谷市 南越谷１丁目３番１号
- 法人番号
- 1030002087222
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埼玉県越谷市に所在する、1996年設立・社会保険被保険者数14名の金融・保険（損害保険）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
有限会社トータルプランニングは、同社が複数の保険会社から委託を受ける乗合保険代理店として、損害保険募集、生命保険募集、経営コンサルティング、ファイナンシャルプランニングを主軸に置く。損害保険では損害保険ジャパン、生命保険ではメットライフ生命、SOMPOひまわり生命、FWD生命の商品を扱い、自動車保険、火災保険、医療保険、がん保険、生命保険などの契約相談、申込手続き、契約後の照会、保険金請求を含む手続き案内、相談・苦情対応まで担う。 個人向けには、結婚、子どもの誕生・進学、住宅購入、親の介護、相続、老後生活などのライフイベントを前提に、ライフプランと統計データを踏まえて必要保障を整理する。世帯全体の保険契約を一覧化する証券おまとめサービス、来店型の相談スペース「ほけんのホッとステーション」、訪問相談を組み合わせ、契約内容の重複や不足を確認しながら保険設計とファイナンシャルプランニングを行う点に特徴がある。 法人向けには、保険の棚卸しと整理整頓により補償内容、保険会社、事故時連絡先、手続き状況を一元管理し、リスクヘッジ費用の見直しを経常利益改善につなげるビジネスモデルを持つ。提携パートナーの専門家ネットワークを活用し、就業規則、人事制度、労務管理、助成金、法律・税務、ブランディング、組織づくり、顧客情報・応対履歴の管理活用まで事業経営サポートを扱う。MIC社のView Systemで面談、事故、問合せ記録を管理し、全スタッフで情報共有する運営体制も強みである。
2026年6月16日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
14人 · 2026年9月
31期分（2023/12〜2026/09）
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トータルプランニング株式会社は商標2件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
2件
ほけんの
金融・保険・不動産 · 登録2019
ほけんのホッとステーション
金融・保険・不動産 · 登録2019
データ基準日: 2026年8月6日確認分
