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個人向け
株式会社コバヤシアセットマネージメントは、「経済のホームドクター」として、顧客の夢の実現を支援するファイナンシャル・プランニング業を主軸に事業を展開しています。同社は2005年にファイナンシャル・プランニング業と不動産賃貸を目的として設立され、個人のライフプランニングを基盤とした長期運用による資産形成を個別に提案しています。 同社の主要サービスは、顧客の人生の目標を具体的にヒアリングし、それを実現するための計画と方法を策定する総合的なファイナンシャル・プランニングです。具体的には、「ライフプランニングとキャッシュフロー表の作成」を通じて、住宅購入、子供の教育・進学、結婚、定年退職後の年金生活、車の購入、旅行計画といった将来のライフイベントを金額に換算し、終身年齢までの収入と支出を詳細に算出することで、現在の預金残高や将来の資金状況を明確にします。この分析により、対策前の経済状況の実態を把握し、資金の減少や枯渇時期といった問題点を浮き彫りにします。 ライフプランの作成手順は、まず顧客の夢や将来設計、生活資源（給与、年金などの収入、預貯金、不動産、株式などの資産）を確認するプラン段階から始まります。次に、キャッシュフロー分析を用いて夢や目標が達成可能かを分析し、問題点に対する対策案を「ライフプラン」として提案します。その後、資産運用ポートフォリオ、保険商品設計、不動産事業プラン、相続のための遺産分割プラン、税金対策など、お金に関わるあらゆる分野を網羅した具体的な「実行プラン」を作成し、その実行を援助します。さらに、プランの定期的なフォローアップを行うことで、顧客の長期的な財政目標達成をサポートします。 同社の強みは、顧客のライフ・プランニングに基づいた包括的（360度）なキャッシュフロー分析と財政目標設定にあります。中立的なアドバイスを提供するため、顧客以外からコミッションを受け取らず、パッシブのETFを主体とした商品アドバイスを行うことで、常に顧客サイドに立ったサービスを徹底しています。所長の小林治行氏はCFP®、1級ファイナンシャル・プラニング技能士、宅地建物取引士、市民後見人といった複数の専門資格を保有し、アメリカFP大会に継続的に参加するなど、専門知識の研鑽にも努めています。これらの専門性と顧客本位の姿勢が、同社の信頼性とサービスの質の高さを支えています。2020年には新刊「資産形成の王道」を出版するなど、情報発信にも積極的です。 対象顧客は主に個人であり、総資産額に応じた年度会員サービスも提供しており、継続的な相談を通じて顧客の経済的な安定と夢の実現をサポートするビジネスモデルを確立しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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