東京都千代田区に所在する、社会保険被保険者数15名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒100-0011 東京都 千代田区 内幸町１丁目１番１号
- 法人番号
- 3010001168485
- 所在ビル
- 帝国ホテルタワー(74 社)
東京都千代田区に所在する、社会保険被保険者数15名の金融・保険（資産運用）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ウェルスガーディアン株式会社は、金融機関から独立したIFA（独立系金融アドバイザー）として、金融商品仲介業、生命保険代理店業、貸金業を主軸に、富裕層顧客向けの多角的な資産運用サービスを提供する企業である。同社は、特定の金融機関に属さない中立的な立場から、顧客の利益を最優先した提案を強みとしており、営業ノルマや自社関連商品に縛られることなく、顧客一人ひとりに最適な金融サービスを選定している。証券、銀行、保険、不動産、海外案件、ヘッジファンドなど、幅広い金融商品を横断的に取り扱うことで、顧客の多様なニーズに対応するプラットフォームを構築している点が特徴である。 同社は、金融資産1億円以上の富裕層を主要な顧客層とし、専属のリレーションシップマネージャー（RM）がテーラーメイドのプライベートバンキングサービスを提供している。RMは外資系プライベートバンクでの長年の経験を持つ金融のプロフェッショナルで構成されており、運用ニーズに留まらず、ライフプラン全体を見据えた総合的な資産形成・運用アドバイスを行う。具体的な事例としては、創業株式を担保にした資金調達と債券運用、相続不動産の売却と債券・ETFへの切り替え、海外プライベートバンクを活用した外債投資と担保融資による再投資など、複雑な要望にも対応している。 2020年6月時点で顧客数100名超、預かり残高150億円の実績を持ち、2024年には楽天証券のIFAカンファレンスで「2023年度下半期アセットグロース賞 法人部門 第一位」を受賞するなど、その専門性と顧客本位の姿勢が高く評価されている。また、あかつき証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、Jトラストグローバル証券といった複数の証券会社や、シンガポールのUOB銀行、複数の生命保険会社と業務提携を結び、提供できる金融商品の幅を広げている。これにより、低コストでの運用と、証券・銀行・保険・不動産・海外PBといった全横断的な金融サービスを組み合わせることで、顧客の資産の守護者としての役割を果たすことを目指している。
2026年6月2日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
無料登録すると、各データの中身を表示できます
収録データなし: 決算・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報
社会保険被保険者数
16人 · 2026年10月
35期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
+23.1% · 2026年10月
前年同月 13人（2025年10月）→ 16人（+3人）
このデータをAIで活用
Claude / ChatGPT / Cursor などの MCP 対応クライアントから、ウェルスガーディアン株式会社の決算・登記履歴・役員・関係企業・知財・公共調達などの構造化データを直接取得できます。無料 20 クレジット/月で利用可能、9 種類のツールを提供。
接続方法を見る解放した会社と並べて比較できます
同地域・同業種で選定
同業・同地域の会社をもっと探す同業種の企業を読み込み中
おすすめ書籍（PR）10冊 →
動き出す「貯蓄から投資へ」 : 資産運用立国への課題と挑戦
中島淳一 [ほか] [執筆]
ヘッジファンドⅠ
セバスチャン・マラビー
資産運用の本質 : ファクター投資への体系的アプローチ
Ang Andrew 坂口雄作
最新アセットマネジメントの基本と仕組みがよ～くわかる本 : 資産運用ビジネスの全体像がつかめる!
勝盛政治
ファイナンス理論全史 : 儲けの法則と相場の本質
田渕直也
ブラック・スワン : 不確実性とリスクの本質 下
Taleb NassimNicholas 望月衛
市場サイクルを極める : 勝率を高める王道の投資哲学
Marks Howard 貫井佳子
投資で一番大切な20の教え : 賢い投資家になるための隠れた常識
Marks Howard 貫井佳子
決算書がスラスラわかる 財務3表一体理解法
國貞克則
フィンテック
柏木亮二
所在地を問わず同業種で選定
