東京都千代田区に所在する、2015年設立・従業員（被保険者）14名の金融・保険（資産運用）企業。
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ウェルスガーディアン株式会社は、金融機関から独立したIFA（独立系金融アドバイザー）として、金融商品仲介業、生命保険代理店業、貸金業を主軸に、富裕層顧客向けの多角的な資産運用サービスを提供する企業である。同社は、特定の金融機関に属さない中立的な立場から、顧客の利益を最優先した提案を強みとしており、営業ノルマや自社関連商品に縛られることなく、顧客一人ひとりに最適な金融サービスを選定している。証券、銀行、保険、不動産、海外案件、ヘッジファンドなど、幅広い金融商品を横断的に取り扱うことで、顧客の多様なニーズに対応するプラットフォームを構築している点が特徴である。 同社は、金融資産1億円以上の富裕層を主要な顧客層とし、専属のリレーションシップマネージャー（RM）がテーラーメイドのプライベートバンキングサービスを提供している。RMは外資系プライベートバンクでの長年の経験を持つ金融のプロフェッショナルで構成されており、運用ニーズに留まらず、ライフプラン全体を見据えた総合的な資産形成・運用アドバイスを行う。具体的な事例としては、創業株式を担保にした資金調達と債券運用、相続不動産の売却と債券・ETFへの切り替え、海外プライベートバンクを活用した外債投資と担保融資による再投資など、複雑な要望にも対応している。 2020年6月時点で顧客数100名超、預かり残高150億円の実績を持ち、2024年には楽天証券のIFAカンファレンスで「2023年度下半期アセットグロース賞 法人部門 第一位」を受賞するなど、その専門性と顧客本位の姿勢が高く評価されている。また、あかつき証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、Jトラストグローバル証券といった複数の証券会社や、シンガポールのUOB銀行、複数の生命保険会社と業務提携を結び、提供できる金融商品の幅を広げている。これにより、低コストでの運用と、証券・銀行・保険・不動産・海外PBといった全横断的な金融サービスを組み合わせることで、顧客の資産の守護者としての役割を果たすことを目指している。
2026年6月2日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
14人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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