法人向け個人向け
株式会社アークウェルスは、静岡県で最大規模の会計事務所「イワサキ経営グループ」が設立した金融総合サービス会社です。同社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、顧客本位の立場から最適な金融アドバイスを提供しています。主要事業として、金融商品仲介業、生命保険代理店業、および資産コンサルティング業務を展開しています。 金融商品仲介業においては、楽天証券株式会社と提携し、顧客のライフプランや目標に合わせた資産運用をサポートしています。欧米で主流の「フィーベース（預かり資産に応じた報酬体系）」を導入することで、顧客の資産増加が同社の報酬に直結する透明性の高いビジネスモデルを構築。プレミアムコースでは、投資信託の選定・売買媒介、積立設定サポートに加え、ポートフォリオ作成、定期面談によるフィードバック、取崩しプランの策定、さらには保険、税務、相続対策まで含めた総合的な資産管理アドバイスを提供しています。 生命保険代理店としては、エヌエヌ生命保険、オリックス生命保険、ソニー生命保険など複数の生命保険会社と提携し、法人および個人顧客に対し、生命保険を活用したソリューションを提供しています。特に法人顧客に対しては、財務体質改善の観点から生命保険の現状把握と見直しを提案し、税務・財務の専門知識に基づいた出口課税を考慮した最適なプランニングを行うことを強みとしています。 資産コンサルティング業務では、イワサキ経営グループとの強固な連携を活かし、税務・相続・不動産など多岐にわたる専門分野のサービスをワンストップで提供。具体的には、45,000件以上の実績を持つ相続手続き支援、20年以上の専門部署と10,000件以上の相談実績を誇る相続税相談・申告、株式会社First Lightと連携した不動産関係サービス、そして株式会社イワサキ経営・税理士法人イワサキによる税務・会計サービスが含まれます。また、企業型確定拠出年金の導入支援も行っており、掛金の全額経費算入、運用益非課税、退職所得としての分離課税といったメリットを享受できるよう、導入から投資教育、書類準備まで一貫してサポートしています。 同社の強みは、会計事務所グループという背景から、税務・会計の専門知識と金融アドバイスを融合できる点にあります。これにより、顧客は税金や相続、不動産といった複雑な課題を含め、生涯にわたる「お金」に関するあらゆる相談を地域密着型のアドバイザーに一括して依頼できます。顧客は主にイワサキ経営グループの顧問先である企業経営者、医師、資産家が中心であり、すでに信頼関係が構築された状態でサービスを提供できることも大きな特徴です。同社は、顧客の成長と繁栄に貢献するため、お客様本位の業務運営方針を掲げ、長期的な視点でのサポートと質の高いサービス提供に努めています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
4人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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