愛知県名古屋市中区に所在する、2025年設立・従業員（被保険者）8名の金融・保険（その他金融）企業。
- 所在地
- 〒460-0003 愛知県 名古屋市中区 錦３丁目１０番１４号協和錦ビル２０３
- 法人番号
- 3180001166076
- 所在ビル
- 協和錦ビル(21 社)
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愛知県名古屋市中区に所在する、2025年設立・従業員（被保険者）8名の金融・保険（その他金融）企業。
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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ＦｉｎａｎｃｉａｌＣｒｅａｒｔは、個人、経営者、法人・個人事業主を対象とする総合保険代理店である。同社は、保険の新規加入や見直しを基盤に、相続・事業承継支援、法人財務コンサルティング、ライフプランニング、資産形成支援を優先順に手掛ける。相続・事業承継では、事業承継に向けた財務戦略、会社および個人の相続対策、複雑な手続きへの対応を支援し、税理士・弁護士・FPと連携する。専任担当者が相談窓口となり、経営者と家族の状況を踏まえて次世代への承継計画を組み立てる。 法人向けには、資金繰り、キャッシュフロー改善、企業リスク管理、節税対策、福利厚生などの経営課題を扱い、保険商品だけに限定しない財務施策を設計する。個人・世帯向けのライフプランニングでは、収入、支出、貯蓄、投資、家族構成、ライフステージを整理し、家計管理や将来資金の計画を作成する。資産形成分野では、NISA、iDeCo、不動産投資、分散投資を選択肢として、資産を貯める・増やす・守る観点から運用方法とリスクを比較する。相談、ヒアリング、提案、契約・手続き、定期的な見直しを事業の流れとし、保険会社から委託された保険募集を収益基盤としながら、専門家との協働と継続的なフォローを組み合わせる点に特徴がある。
2026年7月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
8人 · 2026年7月
14期分（2025/06〜2026/07）
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