東京都港区に所在する、2023年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（その他金融）企業。
- 所在地
- 〒107-0052 東京都 港区 赤坂４丁目８番２０号
- 法人番号
- 4010001237586
東京都港区に所在する、2023年設立・社会保険被保険者数1名の金融・保険（その他金融）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社ウェルス・プライベート・バンガードは、保険代理店業、財務コンサルティング業、企業型確定拠出年金（DC）導入支援業を主軸とする。同社は個人や資産家に対し、本人、家族、保有企業を含む視点から資産形成・資産保全・運用上の課題を整理し、生命保険および損害保険の選択肢を提示する。生命保険は日本生命、はなさく生命、アクサ生命、メットライフ生命、FWD生命、損害保険はあいおいニッセイ同和損保の商品を取り扱い、保険募集業務に付随する相談や契約支援を担う。資産家向けセミナーも開催し、金融商品の選択や資産管理に関する情報を伝えている。 法人向け財務コンサルティングでは、企業の資産構成や管理体制を点検し、業績向上と持続的な成長に向けた資本戦略を支援する。企業型DC導入支援では、全国の中小企業を対象に、制度設計、導入手続き、従業員への投資教育、導入後のメンテナンスまでを扱う。SBIベネフィット・システムズとの顧客紹介業務委託契約を基盤とし、2026年8月24日時点で同社システムによるDC導入実績は35件を超える。税理士や社会保険労務士を対象としたビジネスパートナー説明会も実施しており、士業との紹介連携から企業へ制度を導入し、継続支援へつなげるビジネスモデルに特徴がある。Icon Capitalとは資本・業務提携を結び、企業財務やM&Aに関連する専門領域との連携体制も構築している。
2026年9月7日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
社会保険被保険者数
2人 · 2026年10月
12期分（2025/11〜2026/10）
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