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株式会社IFA Leadingは、「日本の証券業界を変えたい」という強い想いのもと設立された独立系ファイナンシャルアドバイザー法人です。同社は、金融商品仲介業、生命保険代理業、損害保険代理業、宅地建物取引業、投資助言・代理業を主要事業として展開し、情報の非対称性が残る金融業界に透明性をもたらすことを目指しています。同社のビジネスモデルは、お客様の預かり資産に対して一定の率で手数料を頂戴する「残高フィーモデル」を特徴としており、従来の売買手数料モデルで生じがちな顧客とアドバイザーの利益相反を解消し、透明性の高い取引を実現しています。サービスの中核には「ゴールベースアプローチ」があり、アドバイザーがお客様の潜在的な夢や目標を丁寧に導き出し、株、投資信託、債券、生命保険、不動産など多岐にわたる金融商品を組み合わせた最適なソリューションを提供します。資産運用に留まらず、事業承継や資産承継、社会貢献といった幅広いニーズにも対応するため、必要に応じて他士業や外部専門家と連携する多様なソリューションを提供しています。同社の強みは、転勤や担当者変更がないIFAの特性を活かした「永続的なサポート体制」と、高い金融リテラシーと倫理観を持つプロフェッショナル集団であるアドバイザーです。お客様の人生の伴走者として、次世代にわたる長期的な関係性を築き、お客様の夢の実現をサポートします。また、日本のIFA業界では珍しい公式の「投資見解（ハウスビュー）」を定期的に配信し、お客様の投資判断を支援する良質な情報提供にも力を入れています。実績としては、仲介する預かり資産が800億円を突破するなど、着実に成長を遂げています。さらに、株式会社スマートプラスと共同開発した投資一任運用サービス「IFA Leading Managed Account」を提供しており、日本株ポートフォリオの追加や、投資と寄付を融合したサービスも展開し、お客様の経済的リターンだけでなく、社会を豊かにするお金の循環の実現を目指しています。同社は、お客様の資産を守り、根拠を明確に提示することで、納得感のある資産運用を支援し、真に豊かな世界の実現に貢献しています。
投資と寄付を融合した投資一任運用サービス。
従業員数（被保険者）
24人 · 2026年5月
29期分（2023/12〜2026/05）
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