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法人向け
一般社団法人銀行融資プランナー協会は、中小企業の円滑な銀行取引を支援することを目的として設立されました。同協会は、中小企業と銀行の取引において発生しがちな財務知識・スキル不足に起因する様々な誤解や行き違いを解消し、本来受けられるべき融資が受けられないケースを改善するため、体系的かつ網羅的な理論・ノウハウの整理・構築と啓蒙活動を行っています。 同協会の主要な活動は、「税務＋財務・金融」のプロフェッショナルである「新・税理士」の育成と認定です。具体的には、WEB講座「金融機関対応力習得研究会」を通じて税理士事務所に金融機関対応のノウハウを提供し、一定の要件を満たした事務所を「銀行融資プランナー協会正会員」として、受講者を「銀行融資プランナー（新・税理士）」として認定しています。 「新・税理士」は、クライアント企業の財務部長的な立場で、以下の4つの主要サービスを提供します。第一に、新規融資や返済猶予、金融機関対応に関する「銀行融資プランニングサービス」。第二に、中長期的な資金繰り管理やキャッシュフローの番人業務を行う「資金繰り円滑化サービス」。第三に、リ・スケジュールや借り換え、追加融資を視野に入れた「経営改善計画書策定および金融機関対応支援サービス」。第四に、向こう一年間の資金繰り計画立案と金融機関対応方針を提案する「お金に関する計画書の作成サービス」です。 これらのサービスを通じて、成長意欲の強い企業には最大限の資金調達を、安定経営を指向する企業には資金繰り円滑化支援を、資金繰りがタイトな企業には最善の金融機関対応支援を提供します。また、創業者に対しては創業補助金の取得から創業融資調達までを支援し、金融機関との取引がうまくいっていない企業には折衝方法の助言を行います。 同協会は、税理士事務所だけでなく、企業経営者・経理担当者向けに初級ノウハウ習得のためのセミナーや研修会、マニュアル作成、資格試験（銀行融資プランナー初級）を提供し、銀行員向けにも企業側から見た融資業務のあり方に関する勉強会を実施しています。これにより、クライアント・税理士事務所・金融機関の「三方良し」のビジネスモデル実現を目指し、金融機関からの積極的な顧客紹介を受けられる体制整備も進めています。多くの金融機関対応実績とノウハウを蓄積し、中小企業の財務・金融面からの発展に貢献しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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