東京都渋谷区に所在する、1995年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（その他金融）企業。
- 所在地
- 〒150-0002 東京都 渋谷区 渋谷２丁目８番７号
- 法人番号
- 6011002030029
- 所在ビル
- 青山宮野ビル(25 社)
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東京都渋谷区に所在する、1995年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（その他金融）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
有限会社エフピー・コンシェルジュは、個人、法人および事業主を対象に、ファイナンシャルプランニングを中心とした金融支援を行う会社である。同社の業務は、ファイナンシャルプランニング、セミナーの実施、保険会社による特定証券業務の委託に関する斡旋・支援、生命保険募集、損害保険代理、経営コンサルティング、企業から受託する会計業務の順で構成される。個人向けには、教育資金や住宅ローンを含む家計設計、資産運用、保険の点検、金融商品の選択、老後資金、年金、相続・遺言などを扱い、相談者の課題を整理したうえで計画策定を支援する。 法人・事業主向けには、役員報酬と退職慰労金の構成を踏まえたキャッシュフロー改善、経営者に不測の事態が生じた際の事業保障資金の準備、自社株の概算評価、事業承継・相続対策、従業員退職金制度の点検・改定を扱う。生命保険の契約後には、保険金請求や住所変更、満期更新などの手続きも継続して支援する。西東京市の相談拠点に加え、東京都内、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県への訪問相談に対応。初回相談を無料とし、継続相談は内容に応じた見積もりで受託するほか、少人数制の有料マネー講座や外部向け講師業務を収益機会とする。都市銀行や外資系金融機関での職務経験を持つファイナンシャルプランナーが、相談後のフォローまで継続して担う点に特徴があり、2024年4月から12月のアンケートでは推奨者割合83.3％を記録している。
2026年9月16日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
2人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年9月
前年同月 2人（2025年9月）→ 2人（0人）
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