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法人向け（金融・保険）個人向け
株式会社フィデューシャリー・パートナーズは、独立第三者としての立場を堅持し、個人顧客への総合資産アドバイス、金融機関への研修サポート、企業・団体向け金融セミナー講師の三つの主要事業を展開しています。個人顧客に対しては、資産状況、家族構成、将来に対する考えやお気持ちまで深く考慮した総合的な資産アドバイスを提供。同社は金融商品を一切販売せず、広告料や紹介料も受け取らない「フィデューシャリー（信認される人）」としての役割を徹底しており、お客様が自らの価値観に基づき最適な選択ができるよう、お金の基礎知識、保険、年金制度、NISAやiDeCoといった投資に関する情報を中立的な立場から提供するセミナーも開催しています。金融機関向けの研修サポートでは、代表者の20年以上にわたる金融機関での実務経験に基づき、「お客様本位の営業」を実践できる人材育成を支援。商品の売り方ではなく、投資に関する正しい知識とお客様のための提案力を養うことを目的とした実践的な研修プログラムを提供し、半年から1年以上の長期的なサポートを通じて、金融機関の現場で真に求められるプロフェッショナルを育成しています。また、金融機関で働く女性行職員を対象とした自主交流会「井戸端ダイアログ」や無料の悩み相談も実施し、キャリアや働き方に関する課題解決をサポートしています。企業・団体向けには、従業員の資産形成を支援する金融セミナー講師を務め、企業型確定拠出年金の導入・継続教育サポートや、福利厚生としての資産形成・退職金運用セミナーを提供しています。同社の強みは、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を全面的に採択し、利益相反を徹底的に排除した独立第三者としてのビジネスモデルにあります。これにより、顧客の最善の利益を追求し、長期的な信頼関係を築くことを最優先しています。講演・研修実績も豊富で、金融機関の幹部から若手職員、一般顧客まで幅広い層に対し、顧客本位の金融サービス提供の重要性を啓発しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
株式会社フィデューシャリー・パートナーズは直近、2025年9月に金融機関で働く女性のキャリア交流会「アフタヌーン・井戸端ダイアログ」を開催し14金融機関から約20名が参加したことを公表し、続く2026年2月には広島でも「アフタヌーン・井戸端ダイアログ＠広島」を開催し8金融機関から13名が参加したことを発表しています。
決算によると純利益は2019期 7,724 → 2020期 △44,412 → 2021期 59,981 → 2022期 △74,608 と推移しており、総資産は2019期 2,997,317 → 2022期 4,214,747 と増加しています。
金融機関の女性向けキャリア支援を東京から広島へと地域を広げて展開している時期にあたります。
この要約は 2026-05-30 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 2 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
-7万円
総資産
421万円
ROE_単体
-7.86% · 2022年9月
4期分（2019/09〜2022/09）
ROA_単体
-1.77% · 2022年9月
4期分（2019/09〜2022/09）
自己資本比率_単体
22.51% · 2022年9月
4期分（2019/09〜2022/09）
このデータをAIで活用
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