大分県宇佐市に所在する、社会保険被保険者数6名の金融・保険（その他金融）企業。
- 所在地
- 〒879-0443 大分県 宇佐市 大字葛原２４５番地の１
- 法人番号
- 8320001008052
大分県宇佐市に所在する、社会保険被保険者数6名の金融・保険（その他金融）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社ファミリー商事は、金融に関する有料コンサルティングを主軸に、保険、証券、ローンなどの知識を用いて資金や将来設計の相談に対応する企業である。同社は保険代理店事業を長年行ってきた経緯を持ち、現在は金融商品の販売を主体とせず、顧客の目的や生活状況に基づく助言を重視する。資産形成や保険の見直しを検討する生活者、相続に関わる人、法人経営者、個人事業主を対象とし、相談・アドバイスへの対価を受け取る事業構成を採る。 リスク管理では、生命保険・損害保険への加入状況だけでなく、将来必要となる資金の不足も含めて経済的リスクを把握し、対策を検討する。資産形成ではゴールベースアプローチを採用し、目的、保有資産、運用期間を踏まえて目標達成を継続的に支援する。税務相談は事業対策、相続、贈与などを対象とし、税理士業務に該当する個別具体的な対策は税理士と協力して扱う。事業相談では経営上の強み・弱みの整理と戦略立案への助言、ITを活用した業務改善に対応する。相続・事業承継では、資金面と当事者の意向の双方を考慮して相談を進める。 ライフプランニングでは、顧客の現状を把握したうえで、長期的な生活、居住、資産の計画を検討し、潜在的な課題や事前に必要な対策を整理する。アドバイザリー契約では計画の実行と目的達成を支援し、契約後の相談にも対応する。また、販売を目的としない勉強会を開催し、個別面談で伝えきれない金融知識の更新を図る。金融商品に関する助言と生活・経営上の計画を結び付け、目標設定から実行段階まで継続して関わる点に特徴がある。
2026年10月15日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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