東京都千代田区に所在する、2002年設立・従業員（被保険者）5名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
法人向け個人向け
フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、企業および個人のお客様に対し、金融・財務、人材、保険といった多岐にわたる専門性の高いアドバイザリーサービスを提供する企業です。同社の主要事業は、会社概要ページに記載されている順序に基づき展開されています。 まず「経営アドバイザリー業」として、企業のお客様向けに金融・財務面を中心とした効率経営サポートを提供しています。具体的には、経営分析・改善支援、人事・退職金制度の設計・導入支援（成果型報酬制度、確定拠出年金導入）、M&A支援（企業分割、合併、事業承継、株式事務、資本政策、資産・債権売買）、経営陣の派遣、金融機関への対応戦略策定、資金調達手法の立案・実行支援、IR・財務戦略企画、専門家の派遣、そして創業支援（事業計画作成、資金調達、人事・社内制度設計）など、幅広いサービスを展開しています。業務事例では、金属加工会社の事業継続と再建、資産管理会社の資金調達と事業承継、システム関連企業の創業支援、情報通信関連企業の退職金制度適正化といった実績を有しています。 次に「FP事業」では、個人のお客様向けにプライベート・アドバイザリーチームが資産形成、運用、相続などのファイナンシャル・プランニング業務を積極的に展開しています。個人財務・キャッシュフロー分析、住宅取得支援、老後プランニング、資産形成コンサルティング（必要資金算定、リスク分析、アセットアロケーション、投資対象選定）、不動産活用、相続対策、保障設計など、株式、投資信託、不動産、保険、資金調達まで幅広い分野に対応しています。業務事例には、企業経営者のリタイアメントと相続準備、上席役員のセカンドライフ設計、医療法人理事長の事業承継・財産分割、医院のM&Aと開業医の資産配分設計などがあります。 さらに、同社は「転職サイトの運営」として、保険業界専門の求人サイト「@保険JOB」を運営し、業界に特化した情報量と使い勝手で優位性を提供しています。 「人材サービス事業」では、金融に特化した人材紹介、紹介予定派遣、人材派遣、研修業務（保険募集研修など実践的な研修）を提供し、採用から教育・研修まで一貫してサポートしています。同社は労働厚生大臣許可の有料職業紹介事業（13-ュ-300728）および一般労働者派遣事業（般13-300999）を保有しています。 「リスク・アドバイザリーサポート」では、保険のスペシャリストによるリスク分析、回避助言、保障設計、保険金給付・支払いサポート、事故対応助言、補償・保障の最適化、カスタマーリレーションサービスを提供し、お客様のリスクマネジメントを支援しています。 「アセット・マネージメントデスク」では、金融資産形成、金融商品に特化したサポートサービスを提供しており、アセットアロケーション設計、必要資金設計、IR・アナリスト情報提供、金融機関向け支援、ポートフォリオ診断、リスク許容度診断、資金調達支援、確定拠出年金の投資教育支援などを行っています。現金、預金、上場株式、投資信託、国債、社債、外貨、不動産、REIT、FX、CFD、先物、OP取引、年金、保険など多岐にわたる金融商品に対応可能です。 また、同社は「保険代理店向け支援サービス」も提供しており、保険業法改正に対応した保険代理店の態勢整備を支援しています。具体的には、外部監査および内部監査要員の派遣サービス、保険代理店業務マニュアル構築キット、募集ルール策定ハンドブックと意向把握確認書、保険募集管理規程などをセットにした態勢整備キット、会計事務所・税理士事務所向けの保険募集業務適正化キットなどを提供し、保険代理店の業務品質向上とコストダウンに貢献しています。 同社は「お客様本位の業務運営に関する取組方針」を策定し、「クライアンツ・ファースト」「フェア」「スマート」を経営理念に掲げています。FP資格取得の奨励、お客様の声を反映した業務改善、計画的な研修・教育、契約者フォロー、手数料分布モニタリングなどを通じて、質の高いサービス提供と透明性の高い経営を志向しており、お客様の「最善の利益」を最優先とした業務運営を徹底しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
5人 · 2026年6月
27期分（2024/04〜2026/06）
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