東京都江東区に所在する、2015年設立・従業員（被保険者）2名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒135-0033 東京都 江東区 深川１丁目３番１１号
- 法人番号
- 1010001169642
- 所在ビル
- パークフロントビル(19 社)
Google ワンタップ・30 秒 ／ ログイン
グレーのタブを押すと、この会社を解放して表示できます
東京都江東区に所在する、2015年設立・従業員（被保険者）2名の金融・保険（資産運用）企業。
グレーのタブを押すと、この会社を解放して表示できます
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
おカネ学株式会社は、安定的な資産形成サポートと富裕層向けの資産承継プランを主軸に、多岐にわたる金融サービスを提供する独立系投資助言業者です。主要事業は、投資助言業、ファイナンシャル・プランニング、遺言作成サポート、そして金融・経済に関する教育、研修、セミナー、講演の企画・運営です。同社の投資助言業は、金融商品を販売せず、金融機関からのキックバックを一切受け取らない「フィーベース型」ビジネスモデルを特徴としています。これにより、顧客の資産残高に応じた報酬体系を確立し、顧客の資産増加が同社の報酬増加に繋がる「WIN-WIN」の関係を構築しています。低コストのインデックス運用や海外ETFを積極的に活用し、長期的な視点でのポートフォリオ構築を助言することで、顧客の資産形成を支援しています。 ファイナンシャル・プランニングにおいては、CFP®認定者による30年以上の豊富な経験を活かし、個人のマネープランやマイホーム購入相談、ライフプランニングを提供しています。また、企業向けには従業員の福利厚生プランとしてFP相談や年金セミナーを実施し、特に企業型確定拠出年金制度の見直し支援に注力しています。高コストな商品ラインナップの改善や運営管理機関の変更を提案し、従業員の資産形成コストを大幅に削減した実績も有しています。遺言作成サポートでは、転勤のない経験豊富なプロフェッショナルが、相続専門の税理士や弁護士と連携し、「揉めない遺言」の作成を支援し、顧客のプライバシーと信頼を重視したサービスを提供しています。 金融・経済に関する教育事業では、中立的な立場から、個人や企業向けに資産運用、住宅ローン、iDeCo、年金制度など幅広いテーマでセミナーや講演を企画・運営し、金融リテラシーの向上に貢献しています。同社の最大の強みは、金融庁が推進する「顧客本位の業務運営」を設立以来一貫して実践している点です。「親に勧められるものしか勧めない」という理念のもと、金融機関のノルマや販売手数料に縛られず、常に顧客の利益を最優先する独立系アドバイザーとしての姿勢を貫いています。その透明性は、「アドバイザーKPI」として顧客累積リターン平均+66.95%、元本割れ顧客ゼロ（2025年3月末時点）という具体的な実績を公開していることにも表れています。メディア出演や書籍出版も多数あり、金融業界における信頼と専門性を確立しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
おカネ学株式会社は2025年8月18日、運営する投資助言業「RIA JAPAN」名義で2025年7月末時点の顧客計数を公表し、累積リターン平均92.54%、年間リターン平均13.26%、顧客全員のプラスリターン継続を示しました。続く2026年4月6日には2026年3月末時点の計数を公表し、顧客累積リターン平均104.58%、顧客の86.4%が累積リターン+30%以上である旨を発表しています。
公開されている社会保険被保険者数は、2025年2月から直近の2026年5月まで2名で推移しています。決算情報の集計は確認されていません。
半年から1年弱の間隔で顧客運用実績を数値とともに開示する発信が中心となっており、独立系投資助言業としての実績公表を継続している時期にあたります。
この要約は 2026-06-01 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 2 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
このデータをAIで活用
Claude / ChatGPT / Cursor などの MCP 対応クライアントから、おカネ学株式会社の決算・登記履歴・役員・関係企業・知財・公共調達などの構造化データを直接取得できます。無料 20 クレジット/月で利用可能、9 種類のツールを提供。
接続方法を見る株式会社りそな不動産投資顧問
株式会社りそな不動産投資顧問は、りそなグループにおける不動産アセットマネジメントビジネスを担うプロフェッショナル運用会社です。同社は2025年2月にりそな銀行か…
日興リサーチセンター株式会社
日興リサーチセンター株式会社は、SMBC日興証券グループの一員として、マクロ経済、金融政策、ESG投資、投資工学に関する最先端の調査研究とインテリジェントサービ…
株式会社光インベストメント
株式会社光インベストメントは、1992年7月7日に設立され、翌1993年1月29日に投資顧問業として登録した金融商品取引業者です。同社は「明日に光を」を経営テー…
Ｌａｓｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｊａｐａｎ株式会社
Ｌａｓｅｒ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｊａｐａｎ株式会社は、野村ホールディングスが設立したデジタルアセット企業Laser Digitalの日本子会社であり、機関投資家向け…
株式会社レイズ
株式会社レイズは、「マクロ成長ストーリーがある投資」のプロ集団として、再生可能エネルギーと不動産を中心としたリアルアセット投資、クラウドファンディングビジネス、…
株式会社バンカーズ
株式会社バンカーズは、金融商品取引法に規定される第二種金融商品取引業を主軸とし、貸付型クラウドファンディング（ソーシャルレンディング）サービス「Bankers」…
ありあけキャピタル株式会社
ありあけキャピタル株式会社は、企業の中長期的な価値創造を追求し、投資家の皆さまへ安定的なリターンを提供することを目指す投資運用会社です。同社は、投資を単なる資本…
みずほ企業年金基金
みずほ企業年金基金は、みずほグループで活躍されたOBの方々や現在お勤めされている社員の方々を対象に、確定給付企業年金制度の運営を担う法人です。同社は、加入者およ…
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
森トラスト・アセットマネジメント株式会社は、森トラストグループを中核とする不動産・証券・金融分野の高度なノウハウを持つ企業集団により2000年2月に設立された投…
株式会社メッセインベストメント
株式会社メッセインベストメントは、メッセグループの一員として、グループ全体の事業戦略における投資活動を専門的に担っています。同社は、次世代複合居場所施設の創造お…
株式会社シティインデックスイレブンス
株式会社シティインデックスイレブンスは、主に日本の上場企業を対象とした有価証券運用および経営コンサルティングを事業の中核としています。同社は、投資先企業のあるべ…
ＭＥＴＡ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社
ＭＥＴＡ Ｃａｐｉｔａｌ株式会社は、投資事業有限責任組合や匿名組合などのファンドを組成し、その管理運営を行うことを主軸とする投資会社です。同社は、上場企業への株…
株式会社日本サーチファンド
株式会社日本サーチファンドは、東証プライム上場の株式会社日本M&Aセンターホールディングスのグループ企業として、サーチファンドの設立・運営を通じて日本各地の中小…
ＷｅａｌｔｈＰａｒｋ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ株式会社
ＷｅａｌｔｈＰａｒｋ Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ株式会社は、WealthParkグループの一員として、投資と資金調達を結ぶ新しい証券プラット…
おカネ学株式会社は商標1件を保有しています。商標は広告・小売・事業支援（第35類）の分野が中心です。
商標
1件
登録 1
※登録商標の指定商品・役務の区分です。企業の事業分野そのものではありません。
ＲＩＡ∞ＲＩＡ ＪＡＰＡＮ∞ＲＩＡ ＪＡＰＡＮ
広告・小売・事業支援・金融・保険・不動産・教育・娯楽・スポーツ・文化・法律・警備・個人サービス · 登録2018
データ基準日: 2026年7月26日確認分
