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東京都江東区に所在する、2015年設立・従業員2名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒135-0033 東京都 江東区 深川１丁目３番１１号
- 法人番号
- 1010001169642
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東京都江東区に所在する、2015年設立・従業員2名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
おカネ学株式会社は、安定的な資産形成サポートと富裕層向けの資産承継プランを主軸に、多岐にわたる金融サービスを提供する独立系投資助言業者です。主要事業は、投資助言業、ファイナンシャル・プランニング、遺言作成サポート、そして金融・経済に関する教育、研修、セミナー、講演の企画・運営です。同社の投資助言業は、金融商品を販売せず、金融機関からのキックバックを一切受け取らない「フィーベース型」ビジネスモデルを特徴としています。これにより、顧客の資産残高に応じた報酬体系を確立し、顧客の資産増加が同社の報酬増加に繋がる「WIN-WIN」の関係を構築しています。低コストのインデックス運用や海外ETFを積極的に活用し、長期的な視点でのポートフォリオ構築を助言することで、顧客の資産形成を支援しています。 ファイナンシャル・プランニングにおいては、CFP®認定者による30年以上の豊富な経験を活かし、個人のマネープランやマイホーム購入相談、ライフプランニングを提供しています。また、企業向けには従業員の福利厚生プランとしてFP相談や年金セミナーを実施し、特に企業型確定拠出年金制度の見直し支援に注力しています。高コストな商品ラインナップの改善や運営管理機関の変更を提案し、従業員の資産形成コストを大幅に削減した実績も有しています。遺言作成サポートでは、転勤のない経験豊富なプロフェッショナルが、相続専門の税理士や弁護士と連携し、「揉めない遺言」の作成を支援し、顧客のプライバシーと信頼を重視したサービスを提供しています。 金融・経済に関する教育事業では、中立的な立場から、個人や企業向けに資産運用、住宅ローン、iDeCo、年金制度など幅広いテーマでセミナーや講演を企画・運営し、金融リテラシーの向上に貢献しています。同社の最大の強みは、金融庁が推進する「顧客本位の業務運営」を設立以来一貫して実践している点です。「親に勧められるものしか勧めない」という理念のもと、金融機関のノルマや販売手数料に縛られず、常に顧客の利益を最優先する独立系アドバイザーとしての姿勢を貫いています。その透明性は、「アドバイザーKPI」として顧客累積リターン平均+66.95%、元本割れ顧客ゼロ（2025年3月末時点）という具体的な実績を公開していることにも表れています。メディア出演や書籍出版も多数あり、金融業界における信頼と専門性を確立しています。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
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