大阪府大阪市都島区に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数0名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
- 所在地
- 〒534-0023 大阪府 大阪市都島区 都島南通２丁目７番３０－６０６号
- 法人番号
- 1120001210832
大阪府大阪市都島区に所在する、2018年設立・社会保険被保険者数0名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社山本ＦＰ事務所は、独立系のファイナンシャルプランニング事務所として、個人向けの資産形成、保険、家計、税金、年金、相続、住宅に関する相談を主軸とする。同社はNISA・iDeCoの仕組みや証券口座の開設、株式・投資信託・FX・変額保険の選び方、生命保険・医療保険の見直し、家計簿アプリを用いた収支分析、老後資金の試算、ふるさと納税や確定申告、不動産投資、住宅ローンなどを扱う。特定企業の傘下に属さず、複数の金融制度や運用手段を組み合わせて相談者ごとの計画を整理し、必要に応じて専門家を紹介する点に特徴がある。 株式投資、投資信託、不動産投資、生命保険、医療・がん保険、年金、税金、相続、住宅ローンなどをテーマとした初心者向け勉強会も開催し、仕組みだけでなくリスクや判断基準を解説する。3年間で200回を超える開催実績があり、年金勉強会は読売新聞に掲載されたほか、関西電力の講座で講師を担当している。法人向けには融資申請書、創業計画書、事業計画書、付帯資料の作成支援と、業務の聞き取り・文章化・試行・改善による作業マニュアル作成を行う。個人相談は1回3,500円、法人向け支援は手付金や作業費、融資額に応じた成功報酬を組み合わせる料金体系である。
2026年10月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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