法人向け個人向け
アセット・デザイナーズ株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様のライフプランや将来の目標、不安に寄り添い、お客様第一の金融サービスを提供しています。同社は、大手証券会社出身者を中心に、金融の各分野で豊富な経験と高い専門知識を持つアドバイザーが揃っており、転勤や異動がないため、お客様の「お金のかかりつけ医」として長期にわたる資産運用のサポートを強みとしています。主要な事業として、まず「資産運用」では、お客様のライフプラン、投資経験、リスク許容度に基づき、株式、投資信託、債券といった有価証券に加え、都心マンションやオフィス、海外不動産、太陽光発電など幅広い選択肢から最適な商品を提案します。運用状況の定期報告、推奨銘柄案内、ポートフォリオ見直しといった継続的なサポートも行い、Siiibo証券、三井物産グループのALTERNA、FUNDINNO PLUS+といったデジタル証券サービスや未上場企業への投資機会も提供しています。次に「保険」事業では、個人のお客様向けに病気、死亡、介護時の保障や相続対策を考慮した最適なプランを、法人のお客様向けには経営者の万一の備え、自社株対策、事業承継、福利厚生プランを提案し、企業の財務基盤強化を支援します。「不動産」事業では、所有する空き家・空地の売却や運用、相続対策に関するアドバイスを提供し、提携不動産業者の紹介や国内外の不動産投資機会も紹介します。「事業支援」では、法人向け資産運用、資金調達、税金対策によるキャッシュフロー改善、M&A、事業承継、自社株対策、最新システム導入支援など、経営課題の解決策を各種専門家と連携して提案します。「相続対策」では、遺産分割や納税資金の準備といった問題に対し、お客様の意向を尊重しつつ、専門家を交えながら最適な対策を提案し、必要に応じて士業の紹介も行います。さらに「提携サービス」として、金融分野以外でも運用勉強会、補助金・助成金、融資申請サポート、トラックリース、太陽光パネル設置、デジタルファクタリング、USENシステムによるキャッシュレス決済など、多岐にわたるパートナー企業と連携し、お客様の多様なニーズに応えています。同社は未経験者からプロの金融アドバイザーを育成する「IFA養成コース」も提供しており、IFAの採用と育成にも注力しています。これらの包括的なサービスを通じて、お客様の人生を豊かにすることを目指しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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