大阪府大阪市北区に所在する、2022年設立・従業員（被保険者）2名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒530-0001 大阪府 大阪市北区 梅田３丁目２番１２３号
- 法人番号
- 9120001243619
- 所在ビル
- イノゲート大阪(7 社)
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大阪府大阪市北区に所在する、2022年設立・従業員（被保険者）2名の金融・保険（資産運用）企業。
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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社岡本IFA総合事務所は、2022年2月に設立された独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様のより豊かな生活実現を理念に掲げ、金融商品仲介業および経営に係るコンサルティング事業を展開しています。同社は、金融機関の会社方針に縛られず、独立・中立的な立場から個人・法人問わず幅広い顧客層に対し、資産運用・管理に関する専門的なアドバイスを提供しています。具体的なサービスとして、お客様一人ひとりの投資経験、目的、方針を丁寧にヒアリングし、豊富な商品知識と業界経験に基づいた市場動向分析や資産配分に関する助言を通じて、最適な投資対象を提案します。また、相続対策・資産事業承継においては、ファイナンシャル・プランナー資格保有者が専門的知見からライフプランや資産状況に合わせた具体的な対応策を提案。さらに、不動産、M&A、保険に関するコンサルティングサービスも提供し、各分野のエキスパートと連携して高度なソリューションを実現しています。同社の強みは、担当者の異動がなく地域に密着し、世代を超えた長期的な関係構築が可能である点、そして顧客本位の姿勢で多様なライフプラン課題に対応する豊富なソリューションを提供できる点にあります。お客様のあらゆるニーズに対し、労を惜しまずに取り組むことで「クライアントファースト」を徹底し、金融リテラシーの地域格差解消にも貢献しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
このデータをAIで活用
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