個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ウィズダムライフは、海外を活用した資産分散と資産形成を支援する「オフショアマッチング」を運営しています。同社の主要事業は、オフショア投資を成功させるために、海外の正式なライセンス（SFC等）を保持し、かつ信頼できるIFAを厳選し、無料で投資家にご紹介・マッチングすることです。具体的には、オフショア銀行であるHSBC香港の銀行口座開設サポート、オフショアファンドや海外ファンドの正規代理店であるIFAのご紹介、タックスヘイブンである香港やシンガポールの情報提供を行っています。また、既存のIFAに不満を持つ顧客向けに、IFAの移管・変更・移籍に関する無料マッチングサービスも提供しており、不要な年会費や不適切な運用、事務手続きの不備といった課題を解決に導きます。 同社の強みは、代表者である森口貴栄氏がファイナンシャルプランナーの国家資格を保有し、15年以上の海外投資経験と豊富な人脈を持つ点にあります。この専門知識と経験を活かし、日本国内の国家資格者であるファイナンシャルプランニング技能士や税理士が、世界の一流金融センター（香港、シンガポール、スイス）で活動する信頼性の高いIFAやプライベートバンクを厳選して紹介することで、顧客は安心してオフショア投資を始めることができます。同社は、日本人の多くが日本円に偏った資産形成をしている現状をリスクと捉え、グローバル経済に適応した世界レベルの資産分散と資産形成のサポートを通じて、顧客の資産成長と豊かな人生の実現に貢献することを目指しています。 さらに、同社は「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」に関する情報提供も行っています。これは、税金や公共料金の支払いで効率的にマイルやポイントを貯めることができるクレジットカードのメリットを詳細に解説し、お得な申し込み方法を紹介するサービスです。事業主や不動産収入がある方、投資でのカード決済をされる方など、幅広い層の顧客に対し、高還元率でマイルを貯める具体的なシミュレーションや、プライオリティパス、充実した旅行損害保険、24時間コンシェルジュサービスといったプラチナカードの特典を提示することで、賢い経費支払いを提案しています。このサービスは、オフショア投資とは異なるが、顧客の資産形成や効率的な支出管理に役立つ情報提供として展開されています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
0人 · 2026年7月
4期分（2026/04〜2026/07）
このデータをAIで活用
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株式会社ウィズダムライフは商標3件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
3件
登録 3
※登録商標の指定商品・役務の区分です。企業の事業分野そのものではありません。
ふるさと納税プランナー
金融・保険・不動産・教育・娯楽・スポーツ・文化 · 登録2021
オフショア
広告・小売・事業支援・金融・保険・不動産 · 登録2010
オフショアマッチング
広告・小売・事業支援・金融・保険・不動産 · 登録2010
データ基準日: 2026年7月29日確認分
