大阪府大阪市北区に所在する、2025年設立の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒530-0038 大阪府 大阪市北区 紅梅町１－７久幸ビル２階
- 法人番号
- 1120001278176
- 所在ビル
- 久幸ビル(17 社)
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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
Ｗｈｏｌｅ Ｗｅａｌｔｈ Ｐａｒｔｎｅｒ株式会社は、個人および企業を対象とする独立系ファイナンシャルプランナー事務所である。同社は、ファイナンシャルプランニングを中心に、プライベートバンキング、資産形成・資産運用、財務コンサルティング・社外CFO、金融関連セミナーを手掛ける。個人向けには、株式、債券、不動産、投資信託を用いた分散投資とポートフォリオ管理、年金・学資の準備、NISA・iDeCoの活用、保険や住宅ローンの見直し、ライフプラン設計などを支援する。相続・贈与対策や税務を踏まえた資産承継にも対応し、資産の成長、保全、次世代への移転を扱う。 高額資産を保有する個人や法人には、目的とリスク許容度を確認したうえで投資戦略を設計し、市場動向や経済状況の分析、定期レビュー、リスク管理を組み合わせた個別助言を行う。法人向けの外部CFO業務では、小規模企業やスタートアップを主な対象として、予算管理、財務分析、キャッシュフロー改善、投資判断、資金調達を支援し、必要に応じて金融機関や投資家との交渉にも関与する。証券、生命保険、損害保険、信託など複数領域の商品を扱い、特定の金融機関に属さない立場から相談内容に応じて助言する点が特徴である。20歳から75歳までの相談者に対応し、年間約1,000名との面談実績を持つ。個別相談や継続顧問、外部CFO契約、セミナーを組み合わせる事業構成により、家計管理から企業財務までを支援する。
2026年7月13日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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