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個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
PDCMアセットマネジメント株式会社は、金融の経験と税理士の専門知識を融合させ、顧客の確かな資産設計を支援する企業です。同社は、安定性と確実性を重視した堅実な資産運用、特に定期預金の代替となる保険型運用商品を提案しています。この商品は、為替リスクがなく、健康告知も不要であり、平均約3年で120%の到達も期待できる一方で、市場が悪化した場合でも15年後には元本100%が戻る安心の仕組みを提供します。運用は世界最大級の金融グループであるBNPパリバが担当し、約85%が格付けの高い米国債券で運用されるため、高い安全性を確保しています。また、初期費用が一切かからず、87歳まで繰り返し加入できる長期設計も特徴です。 さらに、同社は相続税事前対策にも注力しており、税理士としての専門知識を活かし、保険を活用した資産承継・相続対策を提案します。節税だけに偏らず、ご家族が円滑に資産を受け継げるよう、非課税枠の活用や設計の見直しなど、顧客一人ひとりの状況に合わせた「守るための相続設計」を提供しています。代表は税理士、CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有し、MDRTの2025年度会員であることから、生命保険・金融サービス分野における高い実績と倫理観が強みです。富裕層の顧客や、退職金・預金の置き場に迷う方、経営者や専門職の方々に対し、金融・保険・税務の三つの視点から総合的な資産設計を提案し、「数字に基づく確かな判断」と「人に寄り添う提案」で、顧客の資産と未来を守るお手伝いをしています。手続きはレターパックで完結するなど、顧客の利便性も追求しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
2人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
このデータをAIで活用
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