東京都港区に所在する、2022年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒107-0062 東京都 港区 南青山１丁目２番６号ラティス青山スクエア２階
- 法人番号
- 9010401170341
- 所在ビル
- ラティス青山スクエア(45 社)
東京都港区に所在する、2022年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社ウェルスゲートは、企業型確定拠出年金に関するコンサルティングを第一の事業とし、資産運用・管理に関するコンサルタント業務を行う。同社は中小企業を主な対象に、企業型DCの制度設計、必要書類の作成、従業員向け説明会、導入手続き、運営開始後の継続的な金融教育までを支援する。経営者や役員も加入できる制度として活用を促し、福利厚生の拡充、人材採用力と定着率の向上、従業員の老後資産形成を支える。加入者には受給方法、掛金、ライフプラン、住まいに関する個別相談にも対応し、LINEなどを用いた導入後の相談体制を設けている。 個人投資家、富裕層、経営者、資産家に対しては、金融機関から独立したIFAとして金融商品仲介と長期資産管理を手掛ける。家族構成、年間収支、保有資産、投資方針、将来の目標を確認し、ゴールベースアプローチにより預金、株式、債券、投資信託、ヘッジファンド、金、国内外の不動産、借入を含む資産全体の配分を設計し、定期的に見直す点が特徴である。グループ会社や税理士、司法書士、弁護士、保険会社などと連携し、住宅売買、不動産活用、相続、資産管理法人の設立、自社株式の相続税対策、医療法人の事業承継にも対応する。短期売買を前提とせず、金融資産と実物資産を横断して世代交代まで見据える継続支援を事業の柱とする。
2026年8月26日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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