アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ合同会社

20.0

金融・保険/資産運用

東京都千代田区に所在する、2023年設立・社会保険被保険者数0名の金融・保険（資産運用）企業。

所在地: 〒100-0006 東京都千代田区有楽町１丁目１３番２号

法人番号: 3010403029995
所在ビル: 第一生命日比谷ファースト(40 社)

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基本情報

設立: 2023年4月
代表者: 権聖喜代表(確認 2026年7月27日)
業種: 金融・保険資産運用
対象顧客: 個人向け

業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社などグループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と異なる場合はお問い合わせください。

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事業概要

アルファ・ファイナンシャル・アドバイザーズ合同会社は、米国のAlpha Financial Advisorsと同一グループの日本法人として、個人の資産管理、ファイナンシャルプランニング、投資管理、税務計画に関する助言を行う。顧客ごとの人生目標、重視する価値、家計や保有資産の状況を整理したうえで、資産をどの目的に配分するかを計画し、実行方法まで具体化する。特定の商品販売を起点とせず、顧客から報酬を受け取るフィーオンリー型の助言を事業の基盤とする。主な対象は、退職を控えた人や退職者、結婚・離婚、家族の死亡や障害、転職、相続など、生活と資産の転換期を迎えた個人や世帯である。退職後の資金計画では、必要資金の試算、年金・退職口座からの引き出し方、課税所得を抑えるための資産配分、従来型IRAからRoth IRAへの転換などを検討する。教育資金と老後資金の配分、保険、相続・遺産計画、予算管理、貯蓄、債務も含め、家計全体を対象に助言する点に特徴がある。投資管理では、長期的な運用成果を投資商品の値動きだけで捉えず、相場変動時の判断を含む投資家行動も重視する。CFPおよびCPAの専門知識を組み合わせ、資産運用と税務上の影響を同時に検討できる体制を備える。米国と日本に相談窓口を置き、目的の把握、計画設計、運用方針の策定、継続的な見直しを組み合わせることで、顧客が金融実務の管理負担を抑えながら生活上の目標に集中できる支援を行う。

2026年9月7日時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合はお問い合わせください。