神奈川県鎌倉市に所在する、社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒248-0013 神奈川県 鎌倉市 材木座１丁目１０番３７号
- 法人番号
- 3011401017570
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神奈川県鎌倉市に所在する、社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社イデア・ファンド・コンサルティングは、同社は金融商品取引業者として、個人・法人に対する投資助言・代理業を主軸とし、ライフプランニング、ファイナンシャルプランニング、金融取引業者向けの投資信託・資産運用ビジネスに関する情報提供とコンサルティングを手掛ける。個人投資家向けには、運用目的、人生設計、投資経験、資産状況、保有商品を確認するカウンセリングとセカンドオピニオンを実施し、投資方法、金融機関や商品の選び方、既存運用の改善点を整理する。具体的な助言を希望する利用者には、資産配分を含む運用プランの作成、金融機関・個別銘柄の選定支援、保有投資信託の分析・診断を行う。 継続型の運用管理では、1年更新の投資顧問契約に基づき、対面相談、運用状況の報告、年2回の運用レポート、電話・メール相談、資産配分の調整、銘柄選定、市場急変時の対応に関する助言を組み合わせる。初回相談料、ポートフォリオ構築費用、契約資産額に応じた年率報酬を収益源とするビジネスモデルであり、鎌倉の拠点に加えてZoomなどの電子会議システムによる相談にも対応する。販売会社、運用会社、投信評価会社などで投資信託業務を経験した専門人材による第三者視点の分析を強みとし、日本経済新聞電子版や投資専門誌で投信選び、分散投資、リスク管理に関する多数の解説・コメント実績を持つ。
2026年8月25日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
3人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年9月
前年同月 3人（2025年9月）→ 3人（0人）
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