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ファイナンシャルプラットフォーム株式会社は、「三方よし」の理念に基づき、顧客本位の総合金融サービスを提供する独立系ファイナンシャルアドバイザー法人です。同社は、金融商品仲介業、生命保険・損害保険代理業、住宅ローン紹介、福利厚生支援、経営支援、ウェルス・マネジメント事業、そして金融教育事業を多角的に展開しています。特に、大手金融機関では提案しづらいノーロード投資信託や米国ETF、ヘッジファンドなど、1000種類以上の多様な金融商品を、お客様の資産残高に応じた管理報酬を主な収益源とする顧客資産連動型のビジネスモデルで提供。これにより、お客様の意向に合わせた最適な運用設計を実現し、長期的な資産形成・運用を伴走します。 対象顧客は、資産形成層から富裕層、会社経営者、退職金・相続資金保有者、DINKSなど幅広く、NISAやiDeCo、企業型確定拠出年金といった制度活用支援も行います。また、FP資格保有者や副業希望者、定年退職者向けにIFAとしての活動を支援するプラットフォームも提供しています。 同社の強みは、代表者の高橋成壽氏がCFP、証券アナリストCMA、国際テクニカルアナリストCFTeの資格を持ち、Yahoo!ニュースエキスパートや会社四季報オンラインでの連載、東海大学での非常勤講師を務めるなど、高い専門性と豊富なメディア実績を持つ点です。担当者全員がFP資格を保有し、包括的な金融知識と経験に基づいた「誠実な」アドバイスを提供。ライフプランシミュレーションを活用した「全体最適」な資金繰り可視化とプラン提案、そして弁護士や税理士などの専門家ネットワークによる相続対策や法律・税務支援も付加価値として提供します。 実績として、保険・証券口座開設者数500人超、相談実績2,000人超、セミナー参加者数1万人超、預かり資産10億円超、顧客保有資産100億円超を誇ります。同社は、金融先進国アメリカの投資技術を厳選活用し、再現性の高い安定した資産増加を目指すことで、お客様の人生を豊かにする「ハッピーマネー」の仕組み作りを支援しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年6月
30期分（2023/12〜2026/06）
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