法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
湘南証券年金プランニング株式会社は、企業型確定拠出年金運営管理、投資助言、金融商品仲介、保険代理業を主軸に、企業・法人および個人のライフプラン形成を支援する金融サービス企業である。同社は「ライフプランエンゲージメント」をモットーに掲げ、顧客一人ひとりのニーズに合わせたカスタマイズされた金融商品を提案し、豊かな未来の実現をサポートしている。特に、企業型確定拠出年金においては、導入サポートから運営管理、従業員向けの投資教育までワンストップで提供しており、2025年9月末時点で約120社の運営管理、約850社の導入サポート、約110社の投資教育の実績を持つ。企業側には損金算入や退職金債務圧縮、福利厚生アピール、社会保険料削減といったメリットを、従業員側には積立・運用・受取時の税制優遇や社会保険料削減効果を提供している。 投資助言業では、投資未経験者や初心者向けに、NISAやiDeCoなどの非課税制度の活用方法や投資信託の具体的な助言を専門家が親身になって提供する。顧客の利益を優先するフィーベース型のアドバイスを特徴とし、LINEを通じて最新の市場動向レポートや売買判断を個別に提供することで、機動的かつ戦略的な資産運用を支援している。金融商品仲介業としては、個人向け国債、社債、国内株式、投資信託など多岐にわたる金融商品の説明・提案を行い、特に国内株式と投資信託に強みを持つ。また、生命保険や損害保険の代理業も手掛け、万が一のリスクに備える最適な保険プランを提案している。同社はハイリスク商品を避け、顧客の金融リテラシー向上を重視したサービス展開を図り、藤沢本社をはじめ全国に支店を構え、地域密着型の金融ワンストップサービスを提供することで、幅広い顧客層の資産形成を支援している。
2026年6月1日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
15人 · 2026年8月
33期分（2023/12〜2026/08）
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