法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
一般社団法人相続FP協会は、認知症、相続、リタイア後の住まいと資金に関する社会課題に対し、ファイナンシャルプランナーの能力開発と家族信託の啓蒙を行う専門団体である。生命保険担当者を主な対象に、認知症対策としての家族信託を学ぶセミナー、社員勉強会、相続FPの学校を運営し、試験合格者には「相続FP」資格を発行する。学習だけでなく、建築会社や不動産会社などの個別相談現場で実践経験を得られる点に特徴がある。 活動内容は、生命保険担当者、士業、住宅・不動産業界との連携を軸に構成される。相続FPの学校はリアル会場とオンラインの両方で受講でき、全国から100名近くの受講者が参加している。企業向けには、認知症対策セミナーや社員向け勉強会を実施し、住宅会社、葬儀社、介護事業者などがシニア層の相談に対応するための知識習得を支援する。士業向けには民事信託アカデミーを開催し、信託監督人の実務を扱う書籍の編集にも関与している。 また、AIによるライフプランニングツール「ChocoPLAi」を展開し、住宅業界と連携した資金相談や相続支援にも取り組む。入力から分析まで短時間で行える仕組みにより、住宅購入を検討する利用者の将来設計や資金面の課題を可視化し、認知症対策や相続対策が必要な場合は専門家と連携して相談につなげる。2030年までに47都道府県で家族信託の知識を持つプロのFPが活動する体制を掲げ、全国行脚や地域支部の定例会を重ねて普及網を広げている。
2026年6月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
一般社団法人相続ＦＰ協会は直近、2026年6月15日にAIライフプランツール「ChocoPLAi」に関する発信を行っています。商談の「その場」で即提案できることを打ち出し、住宅・保険業界の営業効率を変える切り口として、わずか5分の分析で経験の浅い担当者でも顧客を逃さない具体策を提示できる点を強調した内容です。
直近1年間で公開情報から確認できる動きは、この発信情報1件が中心となっています。決算や従業員数の推移は集計対象がなく、業績面の変動は本稿では確認できていません。
これらから読み取れるのは、既存の相続FP教育・家族信託普及事業に加えて、AIツールを介した住宅・保険業界向けの商談支援に発信の軸を置いている局面にあたるという点です。
この要約は 2026-07-05 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 1 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
3人 · 2026年8月
1期分（2026/08〜2026/08）
このデータをAIで活用
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