茨城県つくば市に所在する専門サービス（経営コンサルティング）企業。
- 所在地
- 〒300-2655 茨城県 つくば市 島名２３４７番地（諏訪Ｃ１３街区９画地）インプレイスⅠ－１０４
- 法人番号
- 3050001036861
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茨城県つくば市に所在する専門サービス（経営コンサルティング）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
つくばファイナンシャルプランナーズ株式会社は、ファイナンシャルプランニング業務全般を手掛ける会社である。同社は法人向け財務コンサルティングを主軸に、銀行への同行・交渉、事業計画書の作成・改善、経営会議への参加、投資判断、資金調達、資金繰り安定化、財務改善を支援する。企業のライフサイクルに応じて、福利厚生・退職金制度などの労務課題や、事業承継、相続、出資株式移転にも対応。税理士、司法書士、行政書士、弁護士と連携し、法人と経営者個人の資産を関連付けた支援を行う点に特徴がある。顧問契約では原則月1回の面談に加え、電話・メール相談を組み合わせ、売上規模、事業数、店舗数、関連会社の状況を踏まえて料金を設計する。事業計画書作成や資金調達、財務改善についてはプロジェクト単位でも受託する。 個人向けには、家計の支出、金融資産、負債を整理した世帯バランスシートとライフプラン表を作成し、将来のキャッシュフローや資産推移を可視化する。年度別の比較分析に基づき、支出改善、資産運用、教育費、退職後の生活設計、住宅ローンの借り換え、生命保険の必要保障額、相続・納税・二次相続への備えを検討するほか、iDeCo・NISAの加入やネット証券口座の開設も支援する。住宅ローン相談では金融機関の金利、団体信用生命保険、取引条件を比較する。保険・貯蓄計画・税金を含むライフプランの立案実績と、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士などの専門資格を基盤に、茨城県つくば市を中心とする企業経営者、事業者、個人・世帯の金融課題を扱う。保険募集や契約締結の代理・媒介は行わず、相談料、計画書作成料、月額顧問料、プロジェクト報酬を収入の柱とする。
2026年8月12日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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