有限会社サクセスプラン

5.0

金融・保険/資産運用

新潟県十日町市に所在する、社会保険被保険者数0名の金融・保険（資産運用）企業。

所在地: 〒948-0031 新潟県十日町市山本町１丁目２０４番地

法人番号: 3110002025535

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基本情報

代表者: 池田隆代表(確認 2026年7月27日)
業種: 金融・保険資産運用
対象顧客: 法人向け個人向け
取引銀行: 出典: 公式サイト・取得日 —

業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社などグループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と異なる場合はお問い合わせください。

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事業概要

有限会社サクセスプランは、新潟県十日町市を拠点に、企業および個人の資産形成や資産運用を支援するファイナンシャルプランニング会社である。主力のDCプランナー業務では、企業型確定拠出年金の導入・運用に関する助言を行うほか、個人型確定拠出年金（iDeCo）の普及推進と加入手続きを担当する。長期化する人生と低金利環境を踏まえ、積立投資やドルコスト平均法を含む資産形成の考え方を伝え、会社と個人の財産を守りながら次世代へつなぐための相談に対応する。同社は、相談者の収入、支出、資産、将来の希望などを確認したうえで、ライフプランの作成や資産運用の点検、マネープランに関する助言を行う。初回相談は90分5,000円の料金体系を掲げており、個別相談による相談料を事業の一部とするほか、マネープランニングや経営相談に関する講演・セミナーも受託する。代表者は中小企業診断士、相続診断士、CFP、DCプランナー、証券外務員二種などの資格を有し、個人の生活設計だけでなく、事業者のお金に関する課題、確定拠出年金、相続を視野に入れた財産管理まで扱える専門性に特徴がある。

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2026年9月7日時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合はお問い合わせください。

この会社のデータ

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収録データなし: 決算・登記変更・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体

キーワード

サービス

DCプランナー業務企業型確定拠出年金iDeCo加入支援ライフプラン作成資産運用相談相続相談経営相談金融セミナー

KPI

1種類

社会保険被保険者数

0人 · 2026年10月

35期分（2023/12〜2026/10）登記逆算概算潜在不明

被保険者数前年同月比

0人 · 2026年10月

前年同月 0人（2025年10月）→ 0人（0人）

企業データ

決算収録データ0件

登記変更収録データ0件

組織再編収録データ0件

公共調達収録データ0件

知的財産権収録データ0件

ニュース収録データ0件

ネガティブ情報収録データ0件

所属団体収録データ0件

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