愛知県名古屋市中区に所在する、2017年設立・従業員（被保険者）1名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒460-0003 愛知県 名古屋市中区 錦２丁目５番５号八木兵伝馬町ビル３Ｆ
- 法人番号
- 6180003018339
- 所在ビル
- 八木兵伝馬町ビル(25 社)
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愛知県名古屋市中区に所在する、2017年設立・従業員（被保険者）1名の金融・保険（資産運用）企業。
個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
合同会社オルクは、資産の設計・運用・管理に関する相談業務およびファイナンシャルプランニング業務を主要事業として展開しています。同社は、日本の経済成長の停滞や少子高齢化社会における年金縮小、預金金利の低下といった社会課題に対し、個人が安心して老後の生活を送れるよう、資金運用の選択肢を広げるサポートを提供しています。特に、海外オフショア投資に特化しており、顧客の資金状況や将来設計を詳細にヒアリングした上で、最適な資金形成・運用方法を提案します。 同社のサービスは、海外オフショア投資の正しい理解促進から始まり、利回りの良さや税制優遇措置といったメリットを最大限に活用できるようアドバイスを行います。また、カントリーリスクや為替リスク、金融知識・英語スキルといったデメリットやリスクについても正直に説明し、ドルコスト平均法や分散投資などの手法を用いてリスク軽減策を提案します。同社の強みは、運用会社と直接契約し、PIBAやCIBなどの保険代理協会の営業許可証、SFC発行のIFA業務に必要な3ライセンス（タイプ1: 自由に投資を提供、タイプ4: 投資に関するアドバイス、タイプ9: 資金管理）を保有する優良なIFAを厳選して紹介する点にあります。さらに、日本語サポートや日本人が駐在するIFAを優先的に案内することで、顧客が安心して海外オフショア投資を始められる環境を整備しています。 金融機関との契約後も、IFAと並行して顧客を継続的にサポートする体制を構築しており、クレジットカードや住所、積立額、名義変更などの契約変更手続きに関する相談や、IFAとの連絡不具合といった問題にも対応します。この手厚いサポートは、海外オフショア投資を仲介する多くの業者が契約後にサポートを終了する中で、同社の大きな差別化要因となっています。相談料や紹介料は一切発生せず、月額34,000円から始められる積立投資を提案しており、20代から40代の会社員や主婦・主夫、個人事業主、会社経営者など、幅広い層の個人投資家を対象としています。打ち合わせは顧客の希望に応じて全国対応し、特に東海地方を中心に活動しています。また、希望者には香港見学ツアーも開催し、IFA見学や口座開設の機会を提供しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年7月
32期分（2023/12〜2026/07）
このデータをAIで活用
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