愛知県名古屋市東区に所在する、2020年設立・従業員（被保険者）5名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒461-0001 愛知県 名古屋市東区 泉１丁目１５番１４号アルピニストビル３階
- 法人番号
- 2120002040996
- 所在ビル
- アルピニストビル(4 社)
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愛知県名古屋市東区に所在する、2020年設立・従業員（被保険者）5名の金融・保険（資産運用）企業。
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法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社IS.PROJECTSは、中小企業のオーナーファミリーや富裕層ファミリー、そして法人顧客に対し、永続的な繁栄を支援する伴走者として、金融商品仲介事業と事業承継支援事業の二つを主軸にファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。同社の金融商品仲介事業では、IFAとして、特定の証券会社の販売戦略に左右されず、顧客の意向や投資方針、リスク許容度に基づいた最適な資産運用を提案します。大手金融機関での豊富な経験を持つメンバーが、有価証券運用だけでなく、法人の経営戦略や財務戦略、ファミリーの相続問題まで幅広くサポート。原則1担当者あたり30ファミリーグループという少数の顧客を担当することで、きめ細やかなヒアリングとPDCAサイクルによる長期的な資産形成支援を実現しています。一方、事業承継支援事業では、「想いを紡ぐ、夢をつなげる」をスローガンに、M&Aを核としつつも、後継者候補の紹介なども含めた「伴走型」サービスを展開。経営者の人生展望を深く理解した上で、長期的な事業承継計画を策定し、顧客にとっての最大利益確保を目指します。大手金融機関や多様な業種での経験を持つスタッフが、譲渡後の資産コンサルティングまで含め、事業とファミリー両面からの総合的な支援を提供できる点が強みです。手数料は完全成功報酬型で、中小M&Aガイドラインを遵守した透明性の高いサービスを提供しています。さらに、企業型確定拠出年金導入サポートサービスも提供しており、制度設計から導入手続き、導入後の金融教育やアフターフォローまで一貫して支援し、企業・経営者・従業員双方にメリットのある制度活用を促進しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
5人 · 2026年7月
28期分（2024/03〜2026/07）
このデータをAIで活用
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