高知県高知市に所在する、社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒780-8015 高知県 高知市 百石町３丁目１４番１１号
- 法人番号
- 4490001003718
高知県高知市に所在する、社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け行政向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズは、個人・法人向けのファイナンシャルプランニングを中核に、生命保険・損害保険の代理店業務、金融商品仲介、講師派遣、著作関連業務を行う独立系FP会社である。同社は家族構成、収入、借入、資産、住居・教育・老後などの希望を聞き取り、専用のライフプランソフトで金利やインフレ率を加味した生涯収支を試算する。分析結果をグラフや提案書にまとめ、住宅取得、必要保障額、老後資金、相続税への備えなどについて助言し、計画に沿った商品選定と継続的な見直しまで支援する。 資産運用では、金融リテラシー教育を起点として、所属金融商品取引業者が扱う国内外の投資信託などから商品を選び、長期・分散投資を前提とするポートフォリオの構築と運用開始後の保全を担う。保険分野ではライフプランに基づいて死亡、疾病、障害などのリスクを整理し、複数の保険会社の商品から保険金額や保険期間を設計する。法人向けには、地方都市の中小企業を含む事業者に企業型確定拠出年金の導入支援、導入後の加入者教育、個別相談を実施するほか、個人や企業従業員、公共団体などを対象に金融教育・投資教育・ライフプランニングの講演を行う。相談・助言、金融商品仲介、保険募集、企業年金支援、講師派遣を組み合わせた事業構成であり、証券会社と生命保険会社での実務経験を持つ代表者を中心に、所属FP4名による独立系の立場と、計画策定から商品購入後のメンテナンスまで対応できる体制を強みとする。
2026年9月1日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
社会保険被保険者数
3人 · 2026年10月
34期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 3人（2025年10月）→ 3人（0人）
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社会保険被保険者数
3人 · 2026年10月
34期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 3人（2025年10月）→ 3人（0人）
所在地を問わず同業種で選定
