個人向け
株式会社ワンステップフォワードは、香川県高松市を拠点に、個人の未来のお金に関する不安を解消するための資産形成・資産運用サポートを提供する専門企業です。同社は、特に老後の生活資金準備に焦点を当て、10年から20年といった長期的な視点でお客様のゴール設定から達成までを一貫して支援します。特定の金融機関に属さない中立的なファイナンシャルプランナー（FP）が、iDeCo、つみたてNISA、新NISA、投資信託といった多様な金融商品を熟知し、市場環境や金融法規制に関する豊富な知識を基に、最適なアドバイスを提供します。 同社の強みは、お客様一人ひとりの目標や家計の状況を丁寧にヒアリングし、無理のない堅実な資産形成プランを提案する点にあります。資産運用が初めての初心者の方でも安心して取り組めるよう、金融に関する基本的な知識や用語から分かりやすく説明し、正しい知識を身につけるための「勉強」の機会も提供します。また、一度の相談で終わるのではなく、金融市場の変化に合わせたきめ細やかなフォローアップを継続的に行い、お客様が時間を味方につけて着実に資産を増やせるよう伴走します。相談形式は、お客様のご自宅や事務所、近隣のカフェなどへの出張訪問、またはオンライン相談に対応しており、多忙な方や遠方の方でも気軽に利用できる利便性も提供しています。保険相談においては、アクサ生命の一社専属ではあるものの、お客様の意向を最優先し、必要に応じて他社商品や乗合代理店の紹介も行うなど、常に顧客本位のサービスを徹底しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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