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株式会社Wells Partnersは、独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして、真のお客様第一を追求する総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人です。同社は、証券会社等の営業方針に影響を受けない独立した立場で、お客様のファイナンシャル・ゴールに沿った中長期的な資産運用全般のコンサルティングを提供しています。主な事業は金融商品仲介業であり、あかつき証券、東海東京証券、マネックス証券、SBI証券、スマートプラス、Siiibo証券といった複数の所属金融商品取引業者から業務委託を受け、有価証券の売買の媒介（仲介）等を行っています。 同社のサービスは多岐にわたり、有価証券、オルタナティブ投資、コモディティ、国内外不動産、相続・事業承継、タックスプランニング、M&Aアドバイザリー、IPO支援、融資・ローン紹介、海外留学・移住支援、財団・社団法人設立支援、クレジットカード、マーケットビュー、ポートフォリオ助言、次世代教育、社会貢献、ビジネスマッチング、コンシェルジュサービス、さらには絵画や車などの高級嗜好品、ワインやウイスキーなどの酒類販売まで、幅広いニーズに対応しています。また、既存のポートフォリオや金融機関からの提案に対する中立的なアドバイスを提供するセカンドオピニオンサービスも展開しており、オンラインで気軽に相談できる体制を整えています。 主な顧客層は、上場企業経営者・役員、一般事業法人・公益法人、非上場企業経営者・役員、ファミリーオフィス、スポーツ選手・芸能人、自営業者・中堅中小企業、退職者・相続継承者、不動産経営者、個人投資家・トレーダー、政治家・士業といった富裕層や事業法人です。同社は、生涯担当制やチーム担当制を導入し、お客様の活動地域やライフスタイルに合わせた柔軟な対応を強みとしています。また、テクノロジーを活用した革新的な金融サービスを通じて、お客様との中長期的な信頼関係を構築し、世界と日本の金融格差解消を目指しています。2019年の設立以来、富裕層及び事業法人向けの金融コンサルティングを開始し、金融商品仲介業の取得、古物商、宅地建物取引業、酒類販売業の免許取得を通じて事業領域を拡大。東京本社に加え、大阪、広島、福岡にもオフィスを展開し、全国的なサービス提供体制を強化しています。
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東京都千代田区に所在する、2019年設立・従業員7名の金融・保険（資産運用）企業。
従業員数（被保険者）
7人 · 2026年5月
30期分（2023/12〜2026/05）
ありがとう投信株式会社
ありがとう投信株式会社は、2004年3月9日に5人の税理士・公認会計士によって設立された独立系の資産運用会社です。同社は「長期投資で顧客の資産形成のお手伝いをし…
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Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ Ｊａｐａｎ合同会社は、世界をリードするプライベートエクイティファームであるWarburg Pincusの日本法人です。同社は196…
スリーファ株式会社
スリーファ株式会社は、ファンド運営とM&Aアドバイザリーを専門とする企業です。同社は、国内外のバイアウト、インフラ、グロースキャピタル、プライベートデットといっ…
株式会社ＯＡＧウェルスマネジメント
リーファス株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系フィナンシャル・アドバイザーとして、顧客一人ひとりの生涯にわたる資産パートナーとなることを理念に掲げています…
