東京都千代田区に所在する、2022年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒100-0006 東京都 千代田区 有楽町１丁目１３番１号
- 法人番号
- 5010001228527
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東京都千代田区に所在する、2022年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
2026年3月時点
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営む第一ライフグループの資産運用会社である。同社は、個人投資家、確定拠出年金の加入者、生命保険会社などの機関投資家を対象に、マルチアセット、運用ニーズ別戦略、クレジットの3領域で投資商品と助言サービスを展開する。公募投資信託では、長期の資産形成に向けて株式を中心に配分する「VTX 生涯設計プラス60／40」と、資産を取り崩しながら運用する層に向けて債券を中心に構成する「VTX 生涯設計プラス30／70」を設定。確定拠出年金向けには、リスク水準が異なる「VTX DCダイナミックバランスファンド」シリーズを運用している。 運用面では、数理統計とデータ分析に基づくクオンツモデルを中核とし、国際分散投資、金利スワップを活用したヘッジ、株式・債券ベア、米国イールドカーブ・オプション、生命保険ALM、クレジットクオンツなどの戦略を扱う。独自のリサーチ基準「TIPS」に沿ってデータ検証、投資モジュール開発、商品設計、ポートフォリオ管理、リスク・パフォーマンス評価を行い、公募投信のデリバティブ取引ではVaR方式による管理も実施する。第一ライフグループが100年以上の長期投資で蓄積した知見と金融工学を継承し、2026年4月には運用資産残高が3兆円を突破した。投資信託の運用報酬、投資一任・助言業務の対価を収益の基盤とし、顧客別にリスク・リターン特性を設計できる研究開発力とクオンツ運用体制に特徴がある。
2026年7月25日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社の直近の動向として、2025年6月から2026年5月にかけて内国投資信託受益証券に関する公的開示を継続的に提出しています。2025年6月17日に第3期(2024年9月18日〜2025年3月17日)の有価証券報告書と有価証券届出書を公開、7月29日・9月30日・12月1日には臨時報告書(内国特定有価証券)を順次提出しました。11月25日に第3期(2025年2月26日〜2026年2月25日)の半期報告書と有価証券届出書、12月16日に第4期(2025年3月18日〜2025年9月16日)の有価証券報告書と届出書を公表しています。2026年1月28日・3月30日にも臨時報告書を提出、5月25日に第3期の有価証券報告書と有価証券届出書、5月28日に臨時報告書を提出しています。
社会保険被保険者数は2025年2月の1名から2026年5月時点で4名へと3名(300%)増加しており、人員規模は小さいながら段階的に拡大しています。
内国投資信託受益証券の届出・報告書を期次・臨時の両軸で繰り返し提出している活動内容と、人員の漸増から、投資信託の運用・管理体制を整えていく局面にあたります。
この要約は 2026-06-01 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 18 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
5人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
このデータをAIで活用
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前年同期比・単体
2026年2月25日 期末の半期は前年同期比で営業収益が 32.0%増、営業利益が 13.6%増、純利益が 13.6%増。
営業収益
▲ 32.0%
5,489万円（前年同期 4,159万円）
営業利益
▲ 13.6%
3,577万円（前年同期 3,147万円）
純利益
▲ 13.6%
3,577万円（前年同期 3,147万円）
出典: EDINET 半期報告書（通期進捗ではなく前年同期との比較）
出典: EDINET 有価証券報告書 (2026年3月16日 期)
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社は商標7件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
7件
ＶＴＸ生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）
金融・保険・不動産 · 登録2024
ＶＴＸ生涯設計プラス６０／４０（資産成長型）
金融・保険・不動産 · 登録2024
ＶＴＸ
金融・保険・不動産 · 登録2023
ＶＩＳ
金融・保険・不動産 · 登録2023
Ｖｅｒｔｅｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ
金融・保険・不動産 · 登録2023
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ
金融・保険・不動産 · 登録2023
データ基準日: 2026年8月6日確認分
