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個人向け法人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
リーファス株式会社は、特定の金融機関に属さない独立系フィナンシャル・アドバイザーとして、顧客一人ひとりの生涯にわたる資産パートナーとなることを理念に掲げています。同社は、証券、保険、不動産といった多岐にわたる資産に関する中立的なコンサルティング業務を提供しており、個人の顧客だけでなく、法人・事業主向けの提案も積極的に行っています。具体的なサービスとしては、預貯金、証券、保険、不動産などの大切な資産を一元的に管理し、顧客のライフステージや税制を考慮した最適な「アセットプランニング」を通じて生涯設計図を作成します。また、楽天証券と提携した金融商品仲介業者として、投資信託や有価証券の売買媒介を行い、顧客の投資経験や目的に応じた適切な金融商品を提案します。保険分野では、業務委託契約を結ぶ20社以上の大手保険会社・保険代理店の中から、顧客に最適な保険契約や補償内容を紹介し、不動産に関する相談では、投資用不動産から住宅、土地、さらにはローンの見直しまで幅広く対応し、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家とも連携します。 同社の最大の強みは、金融機関の営業方針や商品販売予算に縛られることなく、常に顧客の利益を最優先した「顧客本位の業務運営」を徹底している点です。転勤がないため、一度担当したアドバイザーが顧客の人生に寄り添い、長期的な視点で責任あるコンサルティングを継続できることも大きな特徴です。顧客にご負担いただく手数料についても正確な情報提供を行い、無駄な見直し費用が発生しないような資産配分を提案することで、顧客のコスト負担を抑えるビジネスモデルを構築しています。また、資産運用に関する無料セミナーを定期的に開催し、専門用語を避け、リスクやデメリットも含めて分かりやすく情報提供することで、顧客の金融リテラシー向上にも貢献しています。顧客層は50～70代を中心に、金融資産2,000万円以上の方が多いですが、30～40代の資産形成層や不動産保有者など、幅広いニーズに対応しています。同社の代表である西崎努氏は、楽天証券の投資情報メディア「トウシル」での多数のコラム執筆や動画出演、日経ヴェリタスやPIVOTなどの主要メディアへの寄稿・登壇を通じて、その専門性と実績を広く示しており、業界内での信頼と存在感を確立しています。顧客の資産を直接預かることはなく、楽天証券の口座で管理されるため、万一の事態でも顧客の資産は安全に保たれる仕組みも安心材料です。
2026年4月27日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
株式会社ＯＡＧウェルスマネジメントの直近の動向として、2026年1月22日に株式会社Ｗｅａｌｔｈ Ｓｔｙｌｅへ会社分割で事業を承継させる組織再編を実施しています。続いて3月2日には所在地を東京都中央区日本橋室町1丁目13-7 PMO日本橋室町3階から東京都千代田区五番町6番地2へ変更し、4月1日には商号を株式会社ＯＡＧウェルスマネジメントへ変更しています。
決算によると2024年12月期は純利益70百万円、総資産212百万円、純資産166百万円となっています。社会保険被保険者数は2025年3月から2026年6月にかけて3名で推移しており、概ね横ばいです。
Ｗｅａｌｔｈ Ｓｔｙｌｅへの会社分割で一部事業を切り出した後、本店移転と商号変更を経て、体制を組み直した時期にあたります。
この要約は 2026-06-09 に AI が公開情報をもとに生成しています。 対象イベント 3 件。 事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
純利益
7,053万円
総資産
2.1億円
従業員数（被保険者）
4人 · 2026年7月
29期分（2024/03〜2026/07）
ROE単体
42.35% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
ROA単体
33.19% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
自己資本比率単体
78.36% · 2024年12月
1期分（2024/12〜2024/12）
このデータをAIで活用
Claude / ChatGPT / Cursor などの MCP 対応クライアントから、株式会社ＯＡＧウェルスマネジメントの決算・登記履歴・役員・関係企業・知財・公共調達などの構造化データを直接取得できます。無料 20 クレジット/月で利用可能、9 種類のツールを提供。
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株式会社ＯＡＧウェルスマネジメントは商標2件を保有しています。商標は金融・保険・不動産（第36類）の分野が中心です。
商標
2件
登録 2
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シニア投資
紙・印刷物・事務用品・金融・保険・不動産 · 登録2021
