大阪府大阪市西区に所在する、2006年設立・従業員（被保険者）29名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
- 所在地
- 〒550-0000 大阪府 大阪市西区 靭本町一丁目１０番２４号三共本町ビル
- 法人番号
- 6120001119193
- 所在ビル
- 三共本町ビル(5 社)
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大阪府大阪市西区に所在する、2006年設立・従業員（被保険者）29名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
法人向け（医療・ヘルスケア）個人向け
株式会社インベストメントパートナーズは、医師・歯科医師に特化した資産形成コンサルティング、税務コンサルティング、ファイナンシャルプランニング業務、および不動産の運用管理を主軸とする企業です。同社は20年以上にわたり、全国1,500名を超える医師・歯科医師の資産設計を支援し、年間1,000件以上の相談実績を有しています。高所得者である医師・歯科医師が抱える高い税負担や多忙による資産運用の放置といった課題に対し、「労働集約型」から「資産集約型」へのマインド転換を促し、顧客の人生目標から逆算した資産設計を支援する独自のコンサルティングを提供しています。 具体的なサービスとして、「自分4.0コンサルティング」では、5ゴールカウンセリングやライフウェイクといった手法を用いて、顧客の家族、仕事、夢、才能といった人生の重要な要素から理想の人生像を明確化します。その上で、ADFYライフプラン表や税金シミュレーションを活用し、将来の収入・資産・納税状況を可視化し、個別の投資プランポートフォリオや人生プランポートフォリオを構築します。税務面では、節税対策、確定申告、財務分析、法人化診断、相続対策相談など多岐にわたる支援を行い、不動産運用管理においては、投資用不動産（区分・一棟）、不動産収益診断、建物診断に加え、トレーラーハウス、民泊、コインパーキング、トランクルームなど多様な収益物件の活用提案も行っています。 同社の強みは、商品販売を主目的とせず、顧客の人生設計に合わせた個別最適化された資産運用計画を立案する点にあります。個人保険、法人保険、NISA、債券といった金融商品から、医療法人設立・活用支援、資産法人設立・活用支援、さらには税理士や金融機関との交渉代理、各種専門家紹介まで、幅広い提携パートナーとの連携により包括的なサポートを実現しています。また、会員限定サービス「MyLife」を通じて、資産プランの定期的な見直し、最新の投資情報や成功事例の共有、税理士や弁護士などの専門家チームによる「ファミリーオフィスサービス」を提供し、顧客の長期的な資産形成と人生の満足度向上を継続的に支援する体制を構築しています。これにより、多くの顧客が年間数百万円規模の節税と月100万円以上の資産収入を実現する実績を上げています。
2026年5月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
29人 · 2026年6月
31期分（2023/12〜2026/06）
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