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業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社デルフィーは、特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナー（FP）として、顧客の豊かな人生の実現をサポートする「お金の相談相手」です。同社は、年金、税金、保険、不動産、家計など、お金に関する複雑な課題に対し、中立的かつ専門的なアドバイスを提供しています。主要事業として、ライフプランの立案サポート及び実行支援、公的年金の相談、住宅ローン相談、生命保険の見直し、資産形成サポート、相続・事業承継の対策、企業向け研修、各種セミナーの開催を行っています。 特に、同社の「オールインワンパック」では、キャッシュフロー表と金融資産の推移を基に、住宅、教育、保険、老後の生活準備といった多岐にわたるお金のかけ方をトータルに検討し、家族のイベントや叶えたいことの実現に向けた改善策を提案します。住宅ローン相談では、安心して購入できる物件価格の算出から、借り換えや繰り上げ返済のシミュレーション、金融機関との交渉支援まで行い、顧客が確実に住宅ローンを完済できるようサポートします。生命保険相談では、社会保障や貯蓄状況を踏まえ、本当に必要な保障額を明確にし、ライフプランニングとファイナンシャルプランニングを通じて最適な見直しを提案しており、現在無料相談も実施しています。資産運用相談においては、「資産形成」と「積み立て投資」を重視し、リスクを軽減しながら長期的な視点で資産を築く方法を解説し、戦略的なポートフォリオ提案も行います。 同社の強みは、CFPや1級FP技能士などの上級資格を持つ専門家が、顧客のライフスタイルや価値観、家族状況、収入・支出、資産・負債といった詳細なデータに基づき、長期的かつ総合的な視点でアドバイスを提供することです。また、必要に応じて弁護士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、不動産専門家、銀行・証券会社など、各分野の専門家とのネットワークを活かして、顧客の夢や目標実現を支援します。企業向けには、FP向けの住宅ローン、資産運用、生命保険の見直し研修や、CFP試験合格者への講義、保険販売に携わるプロフェッショナル向けの講演なども手掛け、金融業界全体の知識向上にも貢献しています。料金体系はシンプルで明瞭であり、家計の収支改善を目指す顧客が安心して相談できる環境を整えています。同社は、経済的な豊かさだけでなく、物心両面の充実した豊かな地域社会の創造を目指し、顧客の「叶えたいことを実現できる喜び」を広げるために活動しています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
0人 · 2026年7月
14期分（2025/06〜2026/07）
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