東京都中央区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒103-0016 東京都 中央区 日本橋小網町８番２号
- 法人番号
- 7010001218419
- 所在ビル
- エクサムビル(13 社)
東京都中央区に所在する、2021年設立・社会保険被保険者数2名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社Investance Wealth Managementは、ウェルスマネジメント事業を中心に、損害保険代理店事業、生命保険代理店事業を手掛ける。同社はアッパーマス層・準富裕層を主な対象とし、資産規模に応じた手数料ではなく定額制を採用。専用ツールによる保有資産と未払相続税の分析、FMS（Family Mission Statement）の策定、老後資金・介護費用・家族全体の資産を踏まえたゴールベース資産プランニングを行う。相続分野では、遺産分割、納税資金、資産管理法人の設立、M&A、家族信託、生命保険の活用を組み合わせ、資産の保全と次世代への承継を支援する。 損害保険代理店事業では、不動産投資家向けの投資用物件火災保険を扱い、契約内容の設計から保険金申請まで支援するほか、自動車保険、法人向け損害保険、ペット保険について補償の過不足を分析する。生命保険代理店事業では、がん保険、医療保険、終身保険などを対象に、資産状況、ライフプラン、リスク許容度に基づく商品選定を実施。生命保険を遺産分割、相続税の納付資金確保、事業承継にも活用する。保険加入相談は無料で、ウェルスマネジメントは長期契約を基本とし、専属コンシェルジュが複数のプラットフォームで365日相談に対応する。特定商品の販売手数料に偏らない中立性、定額収入による継続支援、資産運用と相続・保険を連動させた助言体制に特徴がある。
2026年9月17日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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収録データなし: 決算・組織再編・公共調達・知的財産権・ニュース・ネガティブ情報・所属団体
社会保険被保険者数
2人 · 2026年10月
35期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 2人（2025年10月）→ 2人（0人）
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社会保険被保険者数
2人 · 2026年10月
35期分（2023/12〜2026/10）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年10月
前年同月 2人（2025年10月）→ 2人（0人）
所在地を問わず同業種で選定
