東京都中央区に所在する、2020年設立・社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒103-0026 東京都 中央区 日本橋兜町２０－７パークアクシス日本橋兜町２０１号室
- 法人番号
- 3010001213464
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東京都中央区に所在する、2020年設立・社会保険被保険者数3名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
ａｃｃｏｒｄ ａｎｄ ｇｏ株式会社は、金融商品取引業者として投資助言・代理業を営み、個人や資産管理会社、事業会社の有価証券ポートフォリオに関する助言を行う。同社は、投資意向、運用目的、リスク許容度、資金予定などを確認したうえで投資方針書を策定し、アセットアロケーションモデルから顧客に合う投資タイプを選定する。提出された残高報告書を基に、有価証券の価値、資産配分、運用成果、投資信託の組入銘柄などを分析して報告書を作成し、その結果から金融商品や個別銘柄に関する投資判断を助言する。 主な対象は、運用額1億円以上の創業経営者・創業者一族、資産管理会社、余剰資金を運用する事業会社である。米国・日本への地域集中、株式やハイテク銘柄への偏重、債券の残存期間、複数投資信託間の銘柄重複などを点検し、ファンダメンタル分析と市場環境を踏まえて分散方法や配分調整を提案する。原則年1回のプランレビューに加え、3カ月ごとの定例面談やWeb・対面での相談、臨時のスポット助言にも対応する。売買執行や証券口座の管理は顧客自身が担い、事業の収入は残高報告書の数値を基礎とする投資顧問報酬と、1時間2万円のスポット報酬で構成される。顧客と利益が一致する立場からポートフォリオを継続管理し、中長期の運用方針と個別具体的な投資判断を組み合わせる点に特徴がある。
2026年8月25日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
3人 · 2026年9月
7期分（2023/12〜2026/09）
このデータをAIで活用
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