東京都港区に所在する、2016年設立・従業員（被保険者）8名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒107-0052 東京都 港区 赤坂６丁目１３番１６号アジミックビル
- 法人番号
- 7010401127673
- 所在ビル
- アジミックビル(14 社)
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東京都港区に所在する、2016年設立・従業員（被保険者）8名の金融・保険（資産運用）企業。
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個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
株式会社ウェルス・パートナーは、保有資産1億円以上の富裕層や事業オーナー、年収1000万円以上の資産形成層を主要顧客とする資産コンサルティング企業です。同社は金融商品仲介業、生命保険代理店業務、不動産仲介業、金融メディア運営を主要事業として展開しており、特に「全資産配分の最適化（オール・アセット・アロケーション）」を強みとしています。代表の世古口俊介氏が日本、アメリカ、スイスのプライベートバンクで培った20年以上の経験とノウハウを基に、金融資産、実物資産（不動産）、税務の三つの側面を融合した独自のコンサルティングを提供しています。 同社のサービスは多岐にわたり、まず顧客の資産状況や投資に対する考えを詳細にヒアリングし、最適な資産配分を提案する「資産配分コンサルティング」を実施します。これは運用結果の9割を決定するとされる資産配分を最適化する上で最も重要なステップです。次に、証券会社から独立したIFA（金融商品仲介業者）として、販売ノルマや転勤のない経験豊富なアドバイザーが顧客を一生涯担当し、公平・中立な立場から最適な金融商品を提案します。具体的には、個別債券で構成された米ドル債券ポートフォリオ、著名な海外ヘッジファンド、インデックスファンドなど多様な金融資産への投資をサポートします。所属金融商品取引業者として株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、エアーズシー証券株式会社と提携しています。 さらに、不動産専門のアドバイザーが物件提案から調査、銀行紹介、管理会社紹介、引き渡し、購入後のサポートまでワンストップで支援する「不動産コンサルティング（不動産売買仲介業）」も提供しています。これにより、金融資産と実物資産のバランスの取れたポートフォリオ構築を可能にしています。また、「税務・資産承継コンサルティング」では、収入や相続に対する税金の観点から、個人、資産管理会社、事業会社、お子様など、どの主体で何に投資すべきかという資産運用全体の設計図を提案。資産管理会社の設立・運営、事業会社の持株会社化、会社売却前の会社分割、相続対策など、幅広い税務戦略をサポートします。 同社のビジネスモデルは、コンサルティング自体には手数料を発生させず、顧客が証券取引を行った際の取引手数料、保険契約時の保険代理店手数料、不動産売買時の仲介手数料を収益源としています。これにより、顧客本位のサービス提供を徹底し、特定の金融商品の販売に偏ることなく、顧客の真の利益を追求する姿勢を貫いています。また、完全紹介・審査制を採用しており、顧客の資産を預かることは人生を預かることと同義と考え、社内での十分な協議を経て、真に貢献できると判断した顧客のみと取引を行う厳格な方針を持っています。代表の世古口氏は、書籍出版や登録者20万人を超えるYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を通じて、日本の富裕層に資産運用の情報を積極的に発信しており、その専門性と実績は高く評価されています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
従業員数（被保険者）
8人 · 2026年7月
29期分（2024/03〜2026/07）
このデータをAIで活用
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