愛知県名古屋市北区に所在する金融・保険（その他金融）企業。
- 所在地
- 〒462-0867 愛知県 名古屋市北区 垣戸町２丁目１番地
- 法人番号
- 7180001068450
愛知県名古屋市北区に所在する金融・保険（その他金融）企業。
個人向け法人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに分類・推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
株式会社インベスト・パートナーは、資産運用・管理に関するファイナンシャルプランニングを行う。預貯金、株式、債権、投資信託、ＦＸなどの金融商品の特徴を考慮し、提携先の証券会社が取り扱う金融商品を基に、資産形成・運用方法やマネーポートフォリオを提案する。不動産については、マイホーム取得、売却、有効活用を対象に、法律や税金を考慮したプランを不動産鑑定士、公認会計士、土地有効利用専門会社等と共に設計する。 ライフプランセミナーやライフプランシミュレーションを実施するほか、家計や企業経営のリスクを分析し、提携生損保代理店と共に生命保険・損害保険の設計を行う。公認会計士、税理士による税優遇措置の提案や、相続人、相続分、遺言、相続税、贈与を踏まえた相続発生前の対策プランも扱う。電話相談は無料、面談は原則無料で、提案書の提出は初回5万円からの有料とする。
2026年10月18日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
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データ基準日: 2026年8月6日確認分
