東京都新宿区に所在する、従業員13名の金融・保険(資産運用)企業。
- 所在地
- 〒160-0022 東京都 新宿区 新宿4丁目3番17号
- 法人番号
- 8010001152006
東京都新宿区に所在する、従業員13名の金融・保険(資産運用)企業。
法人向け個人向け
株式会社バリューアドバイザーズは、独立系ファイナンシャルアドバイザー法人として、「安心と豊かさをお届けする」生涯の資産運用パートナーシップを築くことをミッションとしています。同社は、ファイナンシャル・プランニング業、相続・事業承継のコンサルティング業務、生命保険の募集に関する業務、および金融商品仲介業を主要な事業として展開しています。 資産運用コンサルティングにおいては、欧米で主流の「ゴールベース運用」を導入し、お客様一人ひとりの目標から逆算した最適なプランを提案します。これは、単に相場に合わせた売買を推奨するのではなく、「何のために運用するのか」という目的を明確にすることで、お客様にとって真に価値のある資産形成を支援するものです。同社の強みは、担当者一人の判断に頼らず、社内の専門家チームが連携して質の高い提案を行う「チームコンサルティング」体制にあります。これにより、お客様は常に一貫性のあるアドバイスを受けられ、担当者の転勤による不安もありません。また、購入後も半年から年に一度の定期面談、公式LINE、メールマガジン、年次報告会などを通じた手厚いアフターフォローを提供し、ライフステージの変化に応じた運用見直しや調整まで責任を持って対応します。 主な顧客層は、50代・60代の個人顧客を中心に、退職を控えた方、相続を検討している方、資産運用初心者、そして法人経営者まで多岐にわたります。具体的なサービスとして、投資信託の見直し、確定拠出年金やNISAを活用した積立投資、退職金運用、債券運用、法人資金の有効活用など、幅広いニーズに対応しています。 さらに、同社は「家族信託サービス」を通じて、認知症対策や円滑な資産承継のコンサルティングも提供しています。これは、認知症による口座凍結や取引制限のリスクを回避し、受託者である子や孫が資産の管理・運用・処分を可能にする画期的なサービスです。成年後見制度とは異なり、月額費用が不要である点も大きな特長です。生命保険の募集業務では、複数の大手生命保険会社と提携し、お客様のライフプランに合わせた最適な保険商品の選定をサポートします。 2013年の創業以来、同社は楽天証券の預かり資産残高および顧客数を毎年増加させ、のべ10,000人以上のコンサルティング実績と98.7%という高い顧客満足度を誇ります。定期的な資産運用セミナー開催やメディア掲載を通じて、資産運用に関する正しい知識の普及にも貢献しており、「安心と豊かさをお届けする」生涯のパートナーとして、お客様の資産形成と保全を強力に支援しています。
投資を体験で学ぶ金融教育ボードゲーム。
従業員数(被保険者)
13人 · 2026年5月
27期分(2024/03〜2026/05)
このデータをAIで活用
Claude / ChatGPT / Cursor などの MCP 対応クライアントから、株式会社バリューアドバイザーズの決算・登記履歴・役員・関係企業・知財・政府調達などの構造化データを直接取得できます。無料 20 クレジット/月で利用可能、9 種類のツールを提供。
接続方法を見るエフピーネット株式会社
エフピーネット株式会社は、「皆様の富の拡大」を使命とし、主に「投資助言・投資スクール」と「経営コンサルティング・企業研修」の二つの事業を展開しています。同社は、…
エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社
エム・ピー・アイ・ジャパン株式会社は、米国Markov Processes International, Inc.の日本法人として、金融市場における投資分析ソフ…
アフラック・アセット・マネジメント株式会社
アフラック・アセット・マネジメント株式会社(東京都新宿区西新宿、新宿三井ビル)はアフラックグループの投資運用業・金融商品取引業事業者である。日本全国のアフラック…
GAIA株式会社
GAIA株式会社は、顧客の人生における金融資産を総合的にサポートする独立系ファイナンシャル・アドバイザー法人です。同社は「ファイナンシャル・プランニングによって…
Red Phoenix Investments株式会社
レッドフェニックスインベストメント株式会社は、日本における新しい資産運用の潮流を創造する金融テクノロジー企業です。同社は、日本では数少ないマルチファミリーオフィ…
株式会社ファンドクラウドホールディングス
株式会社ファンドクラウドホールディングスは、「常識にとらわれない、投資機会を、誰にでも。」をミッションに掲げ、金融・不動産・ITの異分野知見を融合し、新たな時代…
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ
株式会社クレア・ライフ・パートナーズは、「生き抜く力を共に創る」という企業理念のもと、個人および法人顧客に対し、多角的な視点から資産形成とライフプランニングを支…
株式会社ジートレンド
株式会社ジートレンドは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、個人および法人のお客様に対し、中立的かつ公平な立場で多岐にわたる資産サポートを提供する企業です…
株式会社LSFP
株式会社LSFPは、「Life Support Financial Planners」の頭文字を冠し、お客様の人生を金融面で支援し、豊かで幸せな人生を送る手助け…
HIGHLAND CITY合同会社
HIGHLAND CITY合同会社は、資産形成に挑戦したい個人や初心者を主な対象とし、パーソナルコーチングと専門的なアドバイスを提供する企業です。同社は、金融商…