株式会社ウエルス・スクエア

設立

2016年1月27日

代表者

• 辻本泰祐代表取締役社長(確認 2026年3月31日)

業種

金融・保険資産運用

対象顧客

法人向け（金融・保険）·個人向け

公式サイト

wsquare.co.jp/company/about

決算月

3 月

業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。

株式会社ウエルス・スクエアは、投資助言・代理業および投資運用業を中核とするファンドラップ専門の資産運用会社である。同社は野村アセットマネジメント、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング、野村総合研究所の出資により設立され、地域金融機関を通じて個人投資家向けの投資一任運用サービスを組成・運営する。顧客の投資目的、投資期間、リスク許容度を踏まえた運用コースを設計し、専用投資信託の選定、資産配分、売買判断、定期的な運用報告までを担う。 主力サービスのファンドラップでは、マスター・プログラムとボンドコア・プログラムを用意し、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界リート、オルタナティブなどを組み合わせた長期分散投資を行う。運用面ではインデックスファンド、スマートベータ、ETF、ファンド・オブ・ファンズを活用し、委員会による戦略的・戦術的資産配分、3カ月ごとの資産配分見直し、乖離発生時のリバランス、為替ヘッジを含む国際分散のリスク管理に特徴がある。 事業モデルは、取扱金融機関が投資一任契約の締結代理や利用者へのコンサルティングを担い、ウエルス・スクエアが運用判断とプロダクト管理を担う分業型である。山陰合同銀行、百十四銀行、紀陽銀行、山形銀行、FFG証券、きらぼし銀行、静銀ティーエム証券、千葉銀行、常陽銀行、京都銀行、群馬銀行などの地域金融機関を通じてサービスを展開し、2026年1月には設立10周年と運用純資産総額3,000億円突破を公表している。

2026年7月15日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。