東京都港区に所在する、2017年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（資産運用）企業。
- 所在地
- 〒106-0047 東京都 港区 南麻布５丁目２番３２号
- 法人番号
- 9010401134156
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東京都港区に所在する、2017年設立・社会保険被保険者数5名の金融・保険（資産運用）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
Ｗｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社は、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を中核とし、商品投資顧問業と宅地建物取引業も手掛ける資産運用会社である。同社は、国内で選択肢が限られていたオルタナティブ資産を含む運用商品を自ら組成・運用する。独自の金融商品分析システムを用いてポートフォリオの現状把握、リスク分析、複雑な金融商品の解析、資産配分の調整、資産の流動化支援を行うほか、金融機関から提示された商品を精査し、価格交渉や商品選択を支援するゲートキーパー業務を展開する。 投資一任業務では、主に富裕層や企業オーナーを対象に、合意した投資方針と許容リスクに基づく個別ポートフォリオを構築する。米国証券会社に開設した顧客名義口座で、世界の株式、債券、ETF、上場デリバティブなどを運用・管理し、市場環境に応じて投資対象と配分を見直す。オプション取引を組み合わせて仕組債に近い損益構造を設計する手法や、過去10年分のデータを用いた運用モデルのバックテストにも特徴がある。契約資産1億円以上を対象とし、資産残高に応じた管理報酬、運用益に対する成功報酬、売買手数料を収益源とするビジネスモデルを採る。 ファミリーオフィスマネジメントでは、金融・法務・会計・税務の専門家が資産管理、事業承継、相続、法務相談を支援する。M&Aアドバイザリーでは、案件発掘、仲介、事業・財務助言、情報収集、買収後の事業管理までを扱い、大手金融機関が扱いにくい中小規模案件にも対応する。代表者は弁護士とファンドマネジャーの双方の経験を持ち、関連するWealth Management法律事務所や税理士法人との協働により、投資判断だけでなく法務・税務を含む資産保全策を組み立てられる点を強みとする。
2026年8月11日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
5人 · 2026年9月
34期分（2023/12〜2026/09）
被保険者数 前年同月比
0人 · 2026年9月
前年同月 5人（2025年9月）→ 5人（0人）
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