島根県出雲市に所在する、社会保険被保険者数2名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
- 所在地
- 〒693-0068 島根県 出雲市 姫原３丁目１番地４
- 法人番号
- 9280002006967
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島根県出雲市に所在する、社会保険被保険者数2名の専門サービス（経営コンサルティング）企業。
法人向け個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合はお問い合わせください。
有限会社ココ・ＤＥ・プランニングは、島根県出雲市・松江市を中心に20年以上の実績を持つ地元密着型のファイナンシャルプランナー（FP）事務所です。同社は、ファミリー向け、中小企業経営者様向け、開業医様向けのライフプラン相談を主要事業とし、企業向けの資金繰り改善相談も手掛けています。特に「家計診断サービス」に強みがあり、現在の家計状況から最長50年先までの収入・支出、生活スタイル、将来の希望を詳細にヒアリングし、客観的なお金のシミュレーションを提供します。これにより、住宅購入を検討中の子育て世代、住宅ローン返済中の子育て世代、退職が見えてきた世代など、幅広い顧客層が抱える教育費、住宅ローン、資産運用、老後資金、相続といった多岐にわたるお金の不安を解消し、最適な解決策を導き出します。同社のファイナンシャルプランナーは、CFP®、一級FP技能士、プライベートバンカーといった最上級資格を保有し、保険や投資商品の販売ノルマがないため、常に顧客の利益を最優先したアドバイスが可能です。年間400世帯以上の相談実績に加え、中学校・高校・大学、公的機関、企業などからの依頼で250回を超えるセミナー講演を実施し、金融リテラシー向上にも貢献しています。また、生命保険募集、損害保険代理店業務、金融商品仲介業も行い、顧客のライフステージに応じた包括的なサポートを提供しています。相談は事務所での対面のほか、地域限定での自宅訪問やZoomを活用したオンライン相談にも対応しており、家計診断サービスには100%返金保証を設けることで、顧客が安心して相談できる環境を整えています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
社会保険被保険者数
2人 · 2026年9月
2期分（2026/08〜2026/09）
このデータをAIで活用
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