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個人向け
業種・対象顧客は公開情報をもとに AI が推定したものです。持株会社など グループ経営の会社では、主要な事業会社の業種を表示します。実態と 異なる場合は お問い合わせください。
ＵＢＳ ＳｕＭｉ ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社は、世界有数の総合金融グループであるUBSと、国内最大級の信託銀行である三井住友信託銀行が提携し、日本におけるウェルス・マネジメント事業を展開する証券会社です。同社は、金融資産3億円相当以上を保有する日本の富裕層の顧客、企業オーナー、ファミリーを主な対象とし、金融資産のみならず、家族や事業といった顧客が大切にするすべてを資産と捉え、豊かな人生を包括的にサポートするソリューションを提供しています。 同社の主要なサービスには、グローバルのエキスパートが適切な資産クラスの組み合わせを策定し、顧客のポートフォリオの運用・管理を行う「UBS投資一任運用サービス」があります。また、「企業オーナー・ファミリー向けサービス」では、顧客のニーズに合わせたソリューションを提案し、大切な資産を最大限に活かす支援を行っています。提供する金融商品は多岐にわたり、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、仕組債といった証券商品に加え、株式ファンド、債券ファンド、マルチアセットファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド、プライベート市場ファンドなどの多様な投資信託を取り扱っています。さらに、UBS銀行が提供する定期預金や仕組預金といった預金関連商品、有価証券担保ローンや不動産担保ローンなどの融資関連商品、外国為替取引や通貨オプション取引といった外国為替関連商品、そして三井住友信託銀行が提供する事業承継コンサルティングや信託機能を活用した資産管理サービス、不動産コンサルティング、各種預金やローンなどの銀行商品も紹介し、顧客の幅広いニーズにワンストップで応える体制を整えています。 同社の強みは、世界トップクラスのUBSのリサーチ力と、三井住友信託銀行の国内における揺るぎない信頼と専門性を融合させた、オーダーメイドのソリューション提供にあります。専任の担当者が顧客の顕在および潜在ニーズを徹底的にヒアリングし、資産運用から事業承継、不動産活用まで、多岐にわたる課題に対し、最適なソリューションを徹底的に考え抜き提供します。グローバルな視点と日本の商習慣・文化への深い理解を兼ね備え、複雑な市場環境や法改正にも高度な対応力で臨むことができます。EUROMONEY誌で「日本のベスト・インターナショナル・プライベートバンク賞」を受賞するなど、業界内で高い評価を得ており、UBSウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・オフィスが提供する機関投資家向けと同水準の投資アドバイスが、同社のサービス品質を支える重要な要素となっています。このUBSと三井住友信託銀行の提携によるハイブリッドなビジネスモデルは、両社の強みを活かした広範な商品・サービスラインアップと、組織化された専門家集団による継続的かつ包括的なアドバイザリー・プロセスを通じて、顧客の資産と人生を豊かにするオーダーメイドのソリューションを提供することを可能にしています。
2026年4月30日 時点。この概要は AI を利用して公開情報から抽出しています。事実と異なる箇所がある場合は お問い合わせください。
売上高
277億円
純利益
82億円
総資産
2,427億円
従業員数（被保険者）
289人 · 2026年7月
29期分（2024/03〜2026/07）
ROE単体
14.14% · 2025年12月
3期分（2023/12〜2025/12）
ROA単体
3.37% · 2025年12月
3期分（2023/12〜2025/12）
自己資本比率単体
23.84% · 2025年12月
3期分（2023/12〜2025/12）
このデータをAIで活用
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