個人向け
西山ライフデザイン株式会社は、「不動産に強いファイナンシャル・プランニング事務所」として2015年に創業し、お客様の「お金」と「不動産」に関する不安を解消し、豊かな人生設計をサポートする総合コンサルティングサービスを提供しています。同社の主要事業は、資産形成コンサルティング、不動産コンサルティング、相続コンサルティング（発生前・発生後）を含む「お金と不動産に関わるコンサルティング」を核としています。具体的には、将来のための資産運用、家計の無駄見直し、貯蓄増加、老後の資産設計といった個人のライフプラン全体を考慮したアドバイスを行います。また、不動産投資に関するリスクとリターンを踏まえた慎重な検討支援、遊休土地や空き家の活用提案、不動産売却・活用方針策定支援も手掛けています。 ファイナンシャル・プランニングにおいては、家計の見直しによる収支改善、教育資金やマイホーム取得資金、老後資金の確保に向けた具体的なアドバイスを提供。特に、マイホーム購入や買い替え時の住宅ローン相談では、無理なく返済できる予算検討から長期的な家計シミュレーションまで、オーダーメイドのサポートを強みとしています。不動産仲介事業では、土地・戸建て・マンションの売買仲介やファミリー向け賃貸物件の紹介を行い、顧客の利益を最優先するため「両手取引」を行わない方針を徹底しています。さらに、住宅計画相談として設計事務所やハウスメーカー、工務店の紹介、マイホーム計画サポートも提供し、お客様の理想の住まい探しを多角的に支援します。 同社の最大の強みは、ファイナンシャルプランニングと不動産の両方に精通している点にあり、複雑な「お金」と「不動産」の問題を一元的に解決できることです。特に相続対策においては、相続財産の約半分を占める不動産に関する深い知識を活かし、「もめない相続」のための対策検討とアドバイスを実施。必要に応じて税理士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士といった外部の専門家とも連携し、円満な相続の実現をサポートします。継続的なサポートを求める顧客向けには、入会金と月会費で個別相談が無料となる会員制サービス「ワンダフルライフクラブ」を運営し、ファイナンシャルリテラシーの向上を支援しています。サービス提供地域は東京都大田区を中心とした城南エリア（世田谷区、品川区、目黒区）に強く、地域に根差したきめ細やかなサービスを展開しています。
従業員数（被保険者）
1人 · 2026年5月
29期分（2023/12〜2026/05）
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